O Wellington US Research Equity Fund procura retornos totais a longo prazo. O Gestor de Investimentos irá gerir ativamente o Fundo face ao S&P 500 Index, procurando alcançar o objetivo através do investimento em títulos de capital emitidos por empresas constituídas ou a exercer uma parte predominante das suas atividades económicas nos EUA, com um máximo de 50% da intensidade carbónica média ponderada do Índice.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 32,92 3 anos: 11,48 5 anos: 14,35 Início: 10,78 2024: 13,67 2023: 20,32 2022: -17,12 2021: 33,05 2020: 12,00
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 31,31 3 anos: 12,84 5 anos: 14,27 Início: - 2024: 11,87 2023: 20,03 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 41,00 3 anos: 76,00 5 anos: 54,00 Início:- 2024: 11,00 2023: 59,00 2022: 82,00 2021: 75,00 2020: 19,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 15,69 3 Rácio de Sharpe: 0,34 5 Correlação: 99,11 Beta: 1,00 Alfa: -1,86 Tracking error: 2,38 Rácio de informação: -0,87
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-27