O Wellington US Research Equity Fund procura retornos totais a longo prazo. O Gestor de Investimentos irá gerir ativamente o Fundo face ao S&P 500 Index, procurando alcançar o objetivo através do investimento em títulos de capital emitidos por empresas constituídas ou a exercer uma parte predominante das suas atividades económicas nos EUA, com um máximo de 50% da intensidade carbónica média ponderada do Índice.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 4,95 3 anos: 11,77 5 anos: 10,07 Início: 10,26 2023: 12,92 2022: -17,12 2021: 33,05 2020: 12,00 2019: 33,73
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 7,12 3 anos: 13,48 5 anos: 10,72 Início: - 2023: 14,37 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01 2019: 30,73
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 74,00 3 anos: 77,00 5 anos: 61,00 Início:- 2023: 67,00 2022: 82,00 2021: 75,00 2020: 19,00 2019: 23,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 17,76 3 Rácio de Sharpe: 0,38 5 Correlação: 99,03 Beta: 0,98 Alfa: -2,32 Tracking error: 2,50 Rácio de informação: -1,07
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-20