O Wellington US Research Equity Fund procura retornos totais a longo prazo. O Gestor de Investimentos irá gerir ativamente o Fundo face ao S&P 500 Index, procurando alcançar o objetivo através do investimento em títulos de capital emitidos por empresas constituídas ou a exercer uma parte predominante das suas atividades económicas nos EUA, com um máximo de 50% da intensidade carbónica média ponderada do Índice.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 4,95 |
3 anos: 11,77 |
5 anos: 10,07 |
Início: 10,26 |
2023: 12,92 |
2022: -17,12 |
2021: 33,05 |
2020: 12,00 |
2019: 33,73 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 7,12 |
3 anos: 13,48 |
5 anos: 10,72 |
Início: -
| 2023: 14,37 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
2020: 8,01 |
2019: 30,73 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 74,00 |
3 anos: 77,00 |
5 anos: 61,00 |
Início:-
| 2023: 67,00 |
2022: 82,00 |
2021: 75,00 |
2020: 19,00 |
2019: 23,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 17,76 |
3 Rácio de Sharpe: 0,38 |
5 Correlação: 99,03 |
Beta: 0,98 |
Alfa: -2,32 |
Tracking error: 2,50 |
Rácio de informação: -1,07 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-20
