O Wellington US Research Equity Fund procura retornos totais a longo prazo. O Gestor de Investimentos irá gerir ativamente o Fundo face ao S&P 500 Index, procurando alcançar o objetivo através do investimento em títulos de capital emitidos por empresas constituídas ou a exercer uma parte predominante das suas atividades económicas nos EUA, com um máximo de 50% da intensidade carbónica média ponderada do Índice.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -0,22 3 anos: 5,47 5 anos: 12,24 Início: 10,28 2025: -15,04 2024: 29,74 2023: 20,32 2022: -17,12 2021: 33,05
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -0,77 3 anos: 5,72 5 anos: 12,93 Início: - 2025: -15,89 2024: 29,09 2023: 20,03 2022: -14,29 2021: 34,61
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 76,00 3 anos: 73,00 5 anos: 65,00 Início:- 2025: 74,00 2024: 61,00 2023: 59,00 2022: 82,00 2021: 75,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 16,22 3 Rácio de Sharpe: 0,12 5 Correlação: 99,29 Beta: 0,99 Alfa: -2,35 Tracking error: 2,07 Rácio de informação: -1,22
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-04-25
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-04-25