JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: LU0070212591

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

O objectivo de investimento do fundo é atingir, num horizonte de longo prazo (no mínimo, 3 anos), uma taxa de valorização do capital suficiente para cobrir os efeitos adversos da inflação nos Estados-membros que integrem a União Económica e Monetária. Para atingir este objectivo, o fundo investe entre 30% a 60% dos seus activos líquidos emacções e o restante dos seus activos em obrigações e outros títulos de dívida de emitentes de países desenvolvidos. O Sub-Fundo poderá, contudo, investir uma pequena percentagem de seus activos em títulos de emitentes de quaisquer países com mercados emergentes. Ao longo do tempo, o Gestor de Investimento pode variar a afectação dos activos e dos países, de modo a reflectir as condições e oportunidades de mercado. O fundo poderá investir em títulos denominados em qualquer moeda ou em unidades de moeda multinacional.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -10,75 3 anos: 0,51 5 anos: 1,07 Início: 4,67 2023: 4,81 2022: -17,89 2021: 7,86 2020: 10,41 2019: 13,03
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -7,33 3 anos: 0,37 5 anos: 1,34 Início: - 2023: 4,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 95,00 3 anos: 55,00 5 anos: 58,00 Início:- 2023: 40,00 2022: 93,00 2021: 66,00 2020: 4,00 2019: 47,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 10,74 3 Rácio de Sharpe: 0,09 5 Correlação: 92,44 Beta: 0,94 Alfa: -1,46 Tracking error: 4,14 Rácio de informação: -0,40
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-03
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-03