JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - USD

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Destacado pelos analistas de fundos
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: LU0070217475

Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

O objectivo de investimento do Sub-Fundo é atingir um rendimento absoluto superior ao dos mercados mundiais de acções, através de uma carteira de acções activamente gerida. O Sub-Fundo visa superar o MSCI World Net Index, líquido de imposto retido na fonte. O Sub-Fundo investe principalmente em acções cotadas em bolsas de valores reconhecidas de todo o mundo. O Sub-Fundo pode ainda investir uma percentagem pequena da sua carteira em acções de emitentes de países com mercados emergentes. O Sub-Fundo pode investir em títulos denominados em qualquer moeda ou em unidades de moeda multinacional. O benchmark (parâmetro de referência) que poderá ser utilizado para efeitos de benchmark hedging (cobertura de risco) é o MSCI World Net Index USD.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 27,67 3 anos: 12,82 5 anos: 14,27 Início: 8,55 2024: 12,35 2023: 21,79 2022: -10,15 2021: 31,83 2020: 8,36
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 20,09 3 anos: 7,25 5 anos: 9,39 Início: - 2024: 8,99 2023: 15,45 2022: -14,21 2021: 25,85 2020: 4,68
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 13,00 3 anos: 3,00 5 anos: 2,00 Início:- 2024: 13,00 2023: 8,00 2022: 16,00 2021: 17,00 2020: 22,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 13,60 3 Rácio de Sharpe: 0,47 5 Correlação: 96,73 Beta: 0,94 Alfa: 3,25 Tracking error: 4,15 Rácio de informação: 0,78
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-12