Investe sobretudo em títulos conversíveis denominados em EUR emitidos por empresas domiciliadas na Europa.
Aplica gestão activa combinando o potencial de alta das acções com as características defensivas das obrigações.
O objectivo do investimento consiste em explorar o potencial de risco/retorno dos mercados europeus de títulos conversíveis.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 6,24 | 3 anos: -0,92 | 5 anos: 0,12 | Início: 2,15 | 2025: 0,34 | 2024: 5,68 | 2023: 4,86 | 2022: -13,46 | 2021: 3,54 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 4,43 | 3 anos: -1,75 | 5 anos: -0,03 | Início: - | 2025: 0,42 | 2024: 5,22 | 2023: 5,82 | 2022: -14,09 | 2021: 1,32 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 45,00 | 3 anos: 51,00 | 5 anos: 67,00 | Início:- | 2025: 45,00 | 2024: 45,00 | 2023: 73,00 | 2022: 37,00 | 2021: 24,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,31 | 3 Rácio de Sharpe: -0,47 | 5 Correlação: 96,27 | Beta: 0,82 | Alfa: -1,91 | Tracking error: 2,44 | Rácio de informação: -0,61 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2025-01-09
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2025-01-09