Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: LU0109391861

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Empresa: Franklin Templeton

O objectivo do fundo é alcançar uma valorização do capital. O Fundo irá investir principalmente em valores de rendimento variável relativos a empresas que operem na área da investigação em biotecnologia, situadas nos Estados Unidos da América e outros países e, num menor grau, em títulos de dívida, de qualquer tipo de emitente (sendo originário dos Estados Unidos ou não). O Fundo investe uma percentagem substancial dos seus activos em empresas de pequena capitalização, que são, de uma forma geral, empresas com um valor de mercado inferior a 2 biliões de USD na altura do investimento no Fundo. No que concerne ao investimento referido, uma empresa de biotecnologia deve ter, pelo menos, 50% das suas receitas provenientes de actividades relacionadas com a biotecnologia, ou pelo menos, 50% dos seus activos alocados a tais actividades (sendo este valor baseado no seu último relatório fisca.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 36,03 3 anos: 7,20 5 anos: 13,73 Início: 4,64 2024: 22,68 2023: 33,55 2022: -33,02 2021: 25,38 2020: 30,88
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 27,66 3 anos: 7,21 5 anos: 13,74 Início: - 2024: 17,23 2023: 29,72 2022: -25,73 2021: 29,97 2020: 24,15
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 24,00 3 anos: 70,00 5 anos: 67,00 Início:- 2024: 35,00 2023: 39,00 2022: 87,00 2021: 65,00 2020: 8,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: - 3 Rácio de Sharpe: - 5 Correlação: 98,25 Beta: 1,02 Alfa: -4,93 Tracking error: 4,21 Rácio de informação: -1,25
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-06-18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-06-18