Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: LU0109391861

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Empresa: Franklin Templeton

O objectivo do fundo é alcançar uma valorização do capital. O Fundo irá investir principalmente em valores de rendimento variável relativos a empresas que operem na área da investigação em biotecnologia, situadas nos Estados Unidos da América e outros países e, num menor grau, em títulos de dívida, de qualquer tipo de emitente (sendo originário dos Estados Unidos ou não). O Fundo investe uma percentagem substancial dos seus activos em empresas de pequena capitalização, que são, de uma forma geral, empresas com um valor de mercado inferior a 2 biliões de USD na altura do investimento no Fundo. No que concerne ao investimento referido, uma empresa de biotecnologia deve ter, pelo menos, 50% das suas receitas provenientes de actividades relacionadas com a biotecnologia, ou pelo menos, 50% dos seus activos alocados a tais actividades (sendo este valor baseado no seu último relatório fisca.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 3,16 3 anos: 5,43 5 anos: 9,43 Início: 3,43 2023: 19,28 2022: -33,02 2021: 25,38 2020: 30,88 2019: 34,52
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 6,75 3 anos: 8,43 5 anos: 11,17 Início: - 2023: 17,21 2022: -25,73 2021: 29,97 2020: 24,15 2019: 34,77
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 60,00 3 anos: 88,00 5 anos: 78,00 Início:- 2023: 44,00 2022: 87,00 2021: 65,00 2020: 8,00 2019: 22,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 20,39 3 Rácio de Sharpe: 0,17 5 Correlação: 97,22 Beta: 0,99 Alfa: -8,32 Tracking error: 5,14 Rácio de informação: -1,79
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-06-02
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-06-02