Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Destacado pelos analistas de fundos
  • -Dinheiro investido por investidores locais
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: LU0119620416

Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

O objectivo de investimento do Global Brands Fund é o de procurar uma taxa convidativa de rendimento a longo prazo, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em títulos de capital de sociedades nos países desenvolvidos. O Fundo irá investir num portofolio específico de empresas cujo sucesso a Sociedade considera depender de activos imateriais (tais como, marcas, direitos de autor ou métodos de distribuição) tendo como suporte um forte negócio de franchise. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em acções preferenciais, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, em warrants e noutros instrumentos de capital conexos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 13,11 3 anos: 5,37 5 anos: 7,76 Início: 8,51 2025: -0,79 2024: 15,27 2023: 11,50 2022: -12,70 2021: 30,67
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 19,99 3 anos: 6,69 5 anos: 9,12 Início: - 2025: 0,03 2024: 19,77 2023: 15,45 2022: -14,21 2021: 25,85
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 76,00 3 anos: 75,00 5 anos: 63,00 Início:- 2025: 76,00 2024: 76,00 2023: 79,00 2022: 35,00 2021: 28,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 11,87 3 Rácio de Sharpe: -0,21 5 Correlação: 90,96 Beta: 0,81 Alfa: -4,42 Tracking error: 6,70 Rácio de informação: -0,71
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-14
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-14