Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Destacado pelos analistas de fundos
  • -Dinheiro investido por investidores locais
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: LU0119620416

Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

O objectivo de investimento do Global Brands Fund é o de procurar uma taxa convidativa de rendimento a longo prazo, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em títulos de capital de sociedades nos países desenvolvidos. O Fundo irá investir num portofolio específico de empresas cujo sucesso a Sociedade considera depender de activos imateriais (tais como, marcas, direitos de autor ou métodos de distribuição) tendo como suporte um forte negócio de franchise. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em acções preferenciais, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, em warrants e noutros instrumentos de capital conexos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 8,81 3 anos: 5,94 5 anos: 8,71 Início: 8,28 2024: 2,44 2023: 11,50 2022: -12,70 2021: 30,67 2020: 2,67
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 15,77 3 anos: 5,98 5 anos: 8,68 Início: - 2024: 5,94 2023: 15,45 2022: -14,21 2021: 25,85 2020: 4,68
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 82,00 3 anos: 45,00 5 anos: 58,00 Início:- 2024: 84,00 2023: 79,00 2022: 35,00 2021: 28,00 2020: 96,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 14,76 3 Rácio de Sharpe: 0,25 5 Correlação: 90,82 Beta: 0,82 Alfa: -0,48 Tracking error: 6,86 Rácio de informação: -0,18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-19