MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

ISIN: LU0125979160

Categoria Morningstar: US Large-Cap Value Equity

Empresa: MFS Investment Management

The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 8,56 3 anos: 10,79 5 anos: 8,80 Início: 5,83 2024: 6,17 2023: 2,47 2022: -1,89 2021: 32,57 2020: -6,57
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 8,50 3 anos: 11,57 5 anos: 9,68 Início: - 2024: 4,95 2023: 8,12 2022: -1,57 2021: 34,46 2020: -4,76
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 76,00 3 anos: 76,00 5 anos: 75,00 Início:- 2024: 59,00 2023: 82,00 2022: 59,00 2021: 67,00 2020: 53,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 13,24 3 Rácio de Sharpe: 0,31 5 Correlação: 98,49 Beta: 0,96 Alfa: -2,66 Tracking error: 2,79 Rácio de informação: -1,13
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-02-23
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-02-23