O Portfolio procura atingir um crescimento de capital de longo
prazo investindo em um portfólio de títulos patrimoniais. A estratégia destina-se a investidores que procuram retornos patrimoniais mas também querem uma ampla diversificação dos riscos relacionados por todos os estilos, capitalização e regiões geográficas.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 2,11 | 3 anos: 10,29 | 5 anos: 8,19 | Início: 6,27 | 2023: 8,19 | 2022: -16,35 | 2021: 29,80 | 2020: 11,62 | 2019: 28,48 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,93 | 3 anos: 9,33 | 5 anos: 7,61 | Início: - | 2023: 8,84 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 | 2019: 26,09 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 78,00 | 3 anos: 45,00 | 5 anos: 41,00 | Início:- | 2023: 75,00 | 2022: 72,00 | 2021: 33,00 | 2020: 11,00 | 2019: 35,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 14,87 | 3 Rácio de Sharpe: 0,44 | 5 Correlação: 97,31 | Beta: 1,03 | Alfa: -1,00 | Tracking error: 4,23 | Rácio de informação: -0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-06-08
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-06-08