O Portfolio procura atingir um crescimento de capital de longo
prazo investindo em um portfólio de títulos patrimoniais. A estratégia destina-se a investidores que procuram retornos patrimoniais mas também querem uma ampla diversificação dos riscos relacionados por todos os estilos, capitalização e regiões geográficas.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 16,18 | 3 anos: 4,65 | 5 anos: 9,65 | Início: 6,51 | 2024: 5,53 | 2023: 13,25 | 2022: -16,35 | 2021: 29,80 | 2020: 11,62 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 18,03 | 3 anos: 6,84 | 5 anos: 8,81 | Início: - | 2024: 7,39 | 2023: 15,45 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 68,00 | 3 anos: 70,00 | 5 anos: 42,00 | Início:- | 2024: 69,00 | 2023: 69,00 | 2022: 72,00 | 2021: 33,00 | 2020: 11,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 14,75 | 3 Rácio de Sharpe: 0,07 | 5 Correlação: 97,97 | Beta: 1,09 | Alfa: -3,47 | Tracking error: 3,90 | Rácio de informação: -0,90 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-24