JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR

- -Dinheiro investido por investidores locais
ISIN: LU0395794307
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
ISIN: LU0395794307
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
O Subfundo investirá, principalmente, em títulos de dívida, títulos de capital e em trusts de investimento imobiliário (REIT). Os emitentes desses títulos poderão estar localizados em qualquer país, incluindo mercados emergentes. O Subfundo pode também investir noutros activos, entre os quais, títulos convertíveis e contratos cambiais a prazo. O Subfundo pode investir em títulos de dívida de nível inferior ao grau de investimento (below investment grade) e em títulos sem notação. O Subfundo pode investir em instrumentos financeiros derivados para alcançar o seu objectivo de investimento. Esses instrumentos também podem ser utilizados para fins de cobertura. O Subfundo pode investir em activos denominados em qualquer moeda. A exposição a moedas diferentes do euro pode ser coberta ou gerida com base no padrão de referência do Subfundo.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 1,50 | 3 anos: 0,06 | 5 anos: 0,19 | Início: 5,29 | 2023: 1,54 | 2022: -14,20 | 2021: 8,70 | 2020: 1,61 | 2019: 10,74 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,41 | 3 anos: 1,22 | 5 anos: 1,52 | Início: - | 2023: 4,31 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 74,00 | 3 anos: 72,00 | 5 anos: 80,00 | Início:- | 2023: 88,00 | 2022: 64,00 | 2021: 57,00 | 2020: 59,00 | 2019: 68,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,06 | 3 Rácio de Sharpe: 0,04 | 5 Correlação: 91,94 | Beta: 0,97 | Alfa: -2,79 | Tracking error: 3,58 | Rácio de informação: -0,83 |