Jupiter Merlin International Balanced Portfolio – Class D EUR Acc

Qualification

ISIN: LU0946216826

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Jupiter AM

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth with income. The investment policy is to invest predominantly in SICAVs, unit trusts, OEICs, Exchange Traded Funds and other collective investment schemes across several management groups. The Underlying Funds invest predominantly in international equities and bonds. To the extent permitted by the Investment Restrictions, the Fund may also invest in Underlying Funds investing in or seeking exposure to commodities and property.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 18,29 3 anos: 8,00 5 anos: 7,48 Início: 6,49 2021: 7,14 2020: 5,39 2019: 15,59 2018: -4,17 2017: 7,98
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 18,42 3 anos: 4,69 5 anos: 4,33 Início: - 2021: 4,57 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 34,00 3 anos: 7,00 5 anos: 7,00 Início:- 2021: 15,00 2020: 21,00 2019: 22,00 2018: 14,00 2017: 12,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,79 3 Rácio de Sharpe: 0,95 5 Correlação: 94,03 Beta: 0,97 Alfa: 0,99 Tracking error: 3,00 Rácio de informação: 0,26
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-04-19
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-04-19