Obter a valorização do capital numa perspectiva de longo prazo principalmente com investimentos em acções de empresas do sector financeiro a nível internacional.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -5,90 | 3 anos: -1,11 | 5 anos: 0,51 | Início: 6,40 | 2023: 4,60 | 2022: -28,21 | 2021: 12,96 | 2020: 20,36 | 2019: 28,39 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,58 | 3 anos: 12,55 | 5 anos: 4,98 | Início: - | 2023: 9,02 | 2022: -8,00 | 2021: 31,61 | 2020: -9,29 | 2019: 26,22 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 64,00 | 3 anos: 99,00 | 5 anos: 86,00 | Início:- | 2023: 38,00 | 2022: 98,00 | 2021: 96,00 | 2020: 1,00 | 2019: 26,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 22,69 | 3 Rácio de Sharpe: -0,35 | 5 Correlação: 78,05 | Beta: 0,80 | Alfa: -17,48 | Tracking error: 14,82 | Rácio de informação: -1,38 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2023-09-20