Obter a valorização do capital numa perspectiva de longo prazo principalmente com investimentos em acções de empresas do sector financeiro a nível internacional.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 23,53 | 3 anos: -4,34 | 5 anos: 4,26 | Início: 4,54 | 2024: 8,27 | 2023: 16,76 | 2022: -36,25 | 2021: 11,92 | 2020: 24,19 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 20,32 | 3 anos: 5,60 | 5 anos: 6,88 | Início: - | 2024: 6,28 | 2023: 15,93 | 2022: -8,00 | 2021: 31,61 | 2020: -9,29 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 17,00 | 3 anos: 93,00 | 5 anos: 85,00 | Início:- | 2024: 28,00 | 2023: 35,00 | 2022: 98,00 | 2021: 96,00 | 2020: 1,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 18,68 | 3 Rácio de Sharpe: -0,27 | 5 Correlação: 77,70 | Beta: 0,94 | Alfa: -10,64 | Tracking error: 13,48 | Rácio de informação: -0,89 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2024-04-18