Obter a valorização do capital numa perspectiva de longo prazo principalmente com investimentos em acções de empresas do sector financeiro a nível internacional.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -29,51 | 3 anos: -1,94 | 5 anos: 2,20 | Início: 3,64 | 2022: -35,10 | 2021: 11,92 | 2020: 24,19 | 2019: 33,55 | 2018: -10,90 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -7,11 | 3 anos: 4,18 | 5 anos: 3,53 | Início: - | 2022: -15,51 | 2021: 31,61 | 2020: -9,29 | 2019: 26,22 | 2018: -14,28 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 98,00 | 3 anos: 84,00 | 5 anos: 54,00 | Início:- | 2022: 98,00 | 2021: 96,00 | 2020: 1,00 | 2019: 26,00 | 2018: 35,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 22,54 | 3 Rácio de Sharpe: 0,12 | 5 Correlação: 72,22 | Beta: 0,78 | Alfa: -5,04 | Tracking error: 18,37 | Rácio de informação: -0,46 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2022-06-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2022-06-24