Obter a valorização do capital numa perspectiva de longo prazo principalmente com investimentos em acções de empresas do sector financeiro a nível internacional.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 41,48 | 3 anos: 1,02 | 5 anos: 7,80 | Início: 5,73 | 2024: 36,73 | 2023: 16,76 | 2022: -36,25 | 2021: 11,92 | 2020: 24,19 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 36,69 | 3 anos: 9,39 | 5 anos: 9,97 | Início: - | 2024: 31,84 | 2023: 15,93 | 2022: -8,00 | 2021: 31,61 | 2020: -9,29 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 35,00 | 3 anos: 96,00 | 5 anos: 88,00 | Início:- | 2024: 40,00 | 2023: 35,00 | 2022: 98,00 | 2021: 96,00 | 2020: 1,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: - | 3 Rácio de Sharpe: - | 5 Correlação: 76,92 | Beta: 0,88 | Alfa: -13,72 | Tracking error: 12,89 | Rácio de informação: -1,23 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2024-12-06