Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund Z
ISIN: LU1078119408
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: Morgan Stanley IM
ISIN: LU1078119408
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: Morgan Stanley IM
The Fund’s investment objective is to provide regular income and capital appreciation, measured in Euro, through investing primarily in a portfolio of transferable securities and money market instruments globally and through the use of financial derivative instruments. The Fund is managed within a clearly-defined, risk-controlled framework, actively managing the total portfolio risk, by managing the portfolio volatility level in line with a pre-defined target volatility. The Investment Adviser dynamically adjusts the portfolio positioning in a balanced mix of equity, fixed income, cash and commodity-linked securities, aiming to maintain a stable risk profile using an ex-ante approach.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 2,42 | 3 anos: 2,42 | 5 anos: 1,07 | Início: 2,36 | 2023: 4,39 | 2022: -8,91 | 2021: 9,53 | 2020: -3,32 | 2019: 9,21 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,43 | 3 anos: 2,01 | 5 anos: 1,65 | Início: - | 2023: 4,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 61,00 | 3 anos: 41,00 | 5 anos: 58,00 | Início:- | 2023: 53,00 | 2022: 28,00 | 2021: 48,00 | 2020: 82,00 | 2019: 67,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,69 | 3 Rácio de Sharpe: 0,42 | 5 Correlação: 92,09 | Beta: 0,61 | Alfa: 0,44 | Tracking error: 4,04 | Rácio de informação: -0,16 |