Franklin Diversified Balanced Fund I(acc)EUR
- -Boa relação risco e retorno
ISIN: LU1147469834
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Franklin Templeton
ISIN: LU1147469834
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Franklin Templeton
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions, between 5% and 8%. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 14,91 | 3 anos: 3,30 | 5 anos: 5,72 | Início: 3,37 | 2024: 11,34 | 2023: 9,55 | 2022: -10,58 | 2021: 14,92 | 2020: 4,71 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 13,59 | 3 anos: 1,78 | 5 anos: 3,48 | Início: - | 2024: 11,05 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 29,00 | 3 anos: 16,00 | 5 anos: 11,00 | Início:- | 2024: 44,00 | 2023: 35,00 | 2022: 23,00 | 2021: 10,00 | 2020: 28,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 8,51 | 3 Rácio de Sharpe: 0,19 | 5 Correlação: 97,03 | Beta: 0,95 | Alfa: 0,04 | Tracking error: 2,07 | Rácio de informação: -0,01 |