UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Q-acc
ISIN: LU1323611266
Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Empresa: UBS Asset Management
Actively managed global equity fund that invests globally in companies exposed to long term investment themes. The investment themes are related to the three mega trends of population growth, increasing urbanization and aging population. The portfolio of around 40-80 stocks is allocating to multiple investment themes and diversified across countries and sectors. The fund invests in attractively valued companies and has a strong sustainability profile.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 47,55 | 3 anos: 14,83 | 5 anos: 13,59 | Início: 14,06 | 2021: 11,40 | 2020: 10,70 | 2019: 31,41 | 2018: -9,01 | 2017: 9,69 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 36,30 | 3 anos: 11,91 | 5 anos: 10,42 | Início: - | 2021: 11,38 | 2020: 4,68 | 2019: 26,09 | 2018: -7,74 | 2017: 8,25 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 6,00 | 3 anos: 22,00 | 5 anos: 5,00 | Início:- | 2021: 29,00 | 2020: 14,00 | 2019: 11,00 | 2018: 64,00 | 2017: 28,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 18,20 | 3 Rácio de Sharpe: 0,62 | 5 Correlação: 98,29 | Beta: 1,08 | Alfa: -0,01 | Tracking error: 3,96 | Rácio de informação: 0,18 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-04-15
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-04-15