Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund Z (Accumulation) EUR

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: LU1701704584

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Invesco

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund’s environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus on environmental issues. The Fund’s ESG criteria will be based on a set of screening thresholds (as outlined below and more fully described in the Fund’s sustainability-related disclosures) determined by the Investment Manager from time to time. These criteria will be reviewed and applied on an ongoing basis and integrated as part of the quantitative investment process for stock and bond selection as well as portfolio construction.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 3,31 3 anos: 4,87 5 anos: 8,52 Início: 4,45 2025: -0,23 2024: 11,68 2023: 10,61 2022: -9,29 2021: 15,84
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 5,14 3 anos: 2,40 5 anos: 6,35 Início: - 2025: -0,86 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 46,00 3 anos: 10,00 5 anos: 4,00 Início:- 2025: 65,00 2024: 20,00 2023: 21,00 2022: 15,00 2021: 8,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,98 3 Rácio de Sharpe: 0,42 5 Correlação: 90,15 Beta: 0,96 Alfa: 0,92 Tracking error: 3,85 Rácio de informação: 0,20
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-21