Alves Ribeiro PPR/OICVM - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: PTARMCLM0004

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Invest Gestão de Activos

a)Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; b) Será composto em mais de 50% por obrigações de emitentes públicos ou privados com sedeem estados-membros daUnião Europeia, com maturidadessuperiores a um ano; c)As aplicações em acções ou fundosde acçõesnacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor. Em situações de grande volatilidade em que a gestão entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que deve possuir é de 5%.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 11,11 3 anos: 1,83 5 anos: 3,46 Início: 6,15 2024: 3,71 2023: 10,99 2022: -11,12 2021: 6,25 2020: 0,59
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 6,81 3 anos: -0,48 5 anos: 0,94 Início: - 2024: 2,17 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 4,00 3 anos: 16,00 5 anos: 6,00 Início:- 2024: 22,00 2023: 5,00 2022: 56,00 2021: 21,00 2020: 54,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,04 3 Rácio de Sharpe: 0,03 5 Correlação: 88,55 Beta: 1,09 Alfa: 3,21 Tracking error: 3,72 Rácio de informação: 0,77
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-05-23
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-05-23