Alves Ribeiro PPR/OICVM - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: PTARMCLM0004

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Invest Gestão de Activos

a)Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; b) Será composto em mais de 50% por obrigações de emitentes públicos ou privados com sedeem estados-membros daUnião Europeia, com maturidadessuperiores a um ano; c)As aplicações em acções ou fundosde acçõesnacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor. Em situações de grande volatilidade em que a gestão entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que deve possuir é de 5%.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -5,29 3 anos: -0,24 5 anos: 1,92 Início: 6,08 2023: 4,95 2022: -11,12 2021: 6,25 2020: 0,59 2019: 15,15
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -7,67 3 anos: -1,84 5 anos: -0,32 Início: - 2023: 2,88 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 48,00 3 anos: 31,00 5 anos: 4,00 Início:- 2023: 12,00 2022: 56,00 2021: 21,00 2020: 54,00 2019: 2,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 10,91 3 Rácio de Sharpe: 0,02 5 Correlação: 87,56 Beta: 1,44 Alfa: 3,08 Tracking error: 6,00 Rácio de informação: 0,30
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2023-02-02
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2023-02-02