Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: PTARMIHM0004

Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global

Empresa: Invest Gestão de Activos

O objectivo do Subfundo é a valorização do capital investido a médio-longo prazo, através de uma carteira diversificada por várias classes de activos, áreas geográficas e sectores económicos de actividade. O universo de investimento é global e assente nas vantagens da diversificação combinada com o rebalanceamento trimestral da carteira. O Subfundo investirá essencialmente, de forma directa ou indirecta, em acções, obrigações convertíveis ou que confiram direito à subscrição de acções, ou ainda quaisquer outros instrumentos que confiram direito à subscrição de acções, ou que permitam uma exposição aos mercados accionistas, designadamente warrants.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 8,01 3 anos: 5,65 5 anos: - Início: 5,57 2025: 1,23 2024: 12,15 2023: 12,15 2022: -12,57 2021: -
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 5,71 3 anos: 4,13 5 anos: 10,27 Início: - 2025: -1,86 2024: 12,28 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 40,00 3 anos: 34,00 5 anos: - Início:- 2025: 24,00 2024: 53,00 2023: 35,00 2022: 32,00 2021: -
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 9,24 3 Rácio de Sharpe: 0,47 5 Correlação: 97,85 Beta: 0,81 Alfa: -1,56 Tracking error: 2,78 Rácio de informação: -1,04
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-03-20