Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma

- -Boa relação risco e retorno
ISIN: PTARMIHM0004
Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global
Empresa: Invest Gestão de Activos
ISIN: PTARMIHM0004
Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global
Empresa: Invest Gestão de Activos
O objectivo do Subfundo é a valorização do capital investido a médio-longo prazo, através de uma carteira diversificada por várias classes de activos, áreas geográficas e sectores económicos de actividade. O universo de investimento é global e assente nas vantagens da diversificação combinada com o rebalanceamento trimestral da carteira. O Subfundo investirá essencialmente, de forma directa ou indirecta, em acções, obrigações convertíveis ou que confiram direito à subscrição de acções, ou ainda quaisquer outros instrumentos que confiram direito à subscrição de acções, ou que permitam uma exposição aos mercados accionistas, designadamente warrants.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 8,01 | 3 anos: 5,65 | 5 anos: - | Início: 5,57 | 2025: 1,23 | 2024: 12,15 | 2023: 12,15 | 2022: -12,57 | 2021: - |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,71 | 3 anos: 4,13 | 5 anos: 10,27 | Início: - | 2025: -1,86 | 2024: 12,28 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 40,00 | 3 anos: 34,00 | 5 anos: - | Início:- | 2025: 24,00 | 2024: 53,00 | 2023: 35,00 | 2022: 32,00 | 2021: - |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,24 | 3 Rácio de Sharpe: 0,47 | 5 Correlação: 97,85 | Beta: 0,81 | Alfa: -1,56 | Tracking error: 2,78 | Rácio de informação: -1,04 |