Caixa Defensivo PPR/OICVM - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: PTCXGFHM0013

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, selecionando de forma ativa e discricionária o seu investimento em ações e obrigações. O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos, nomeadamente ações e obrigações, bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matériasprimas, produtos estruturados e certificados.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 3,94 3 anos: -1,35 5 anos: - Início: -0,43 2024: 0,80 2023: 5,35 2022: -10,11 2021: 0,46 2020: 2,18
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 6,90 3 anos: -0,13 5 anos: 1,26 Início: - 2024: 2,33 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 80,00 3 anos: 77,00 5 anos: - Início:- 2024: 76,00 2023: 71,00 2022: 38,00 2021: 89,00 2020: 42,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 4,29 3 Rácio de Sharpe: -0,71 5 Correlação: 97,86 Beta: 0,65 Alfa: -1,28 Tracking error: 2,36 Rácio de informação: -0,11
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-05-17
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-05-17