Caixa Wealth Moderado A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: PTCXGMHM0014

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos nomeadamente, ações e obrigações bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -8,20 3 anos: -0,29 5 anos: - Início: 2,87 2023: 4,84 2022: -15,89 2021: 6,21 2020: 7,45 2019: 11,59
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -7,25 3 anos: -0,20 5 anos: 0,92 Início: - 2023: 3,39 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 83,00 3 anos: 64,00 5 anos: - Início:- 2023: 83,00 2022: 83,00 2021: 78,00 2020: 10,00 2019: 60,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 10,29 3 Rácio de Sharpe: -0,04 5 Correlação: 95,76 Beta: 0,95 Alfa: -1,93 Tracking error: 3,02 Rácio de informação: -0,66
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-01-27
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-01-27