Caixa Wealth Moderado A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

- -Dinheiro investido por investidores locais
ISIN: PTCXGMHM0014
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
ISIN: PTCXGMHM0014
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos nomeadamente, ações e obrigações bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -8,20 | 3 anos: -0,29 | 5 anos: - | Início: 2,87 | 2023: 4,84 | 2022: -15,89 | 2021: 6,21 | 2020: 7,45 | 2019: 11,59 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -7,25 | 3 anos: -0,20 | 5 anos: 0,92 | Início: - | 2023: 3,39 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 83,00 | 3 anos: 64,00 | 5 anos: - | Início:- | 2023: 83,00 | 2022: 83,00 | 2021: 78,00 | 2020: 10,00 | 2019: 60,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 10,29 | 3 Rácio de Sharpe: -0,04 | 5 Correlação: 95,76 | Beta: 0,95 | Alfa: -1,93 | Tracking error: 3,02 | Rácio de informação: -0,66 |