Caixa Wealth Moderado A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

Qualification

ISIN: PTCXGMHM0014

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos nomeadamente, ações e obrigações bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -7,10 3 anos: 2,25 5 anos: - Início: 3,78 2022: -10,93 2021: 6,21 2020: 7,45 2019: 11,59 2018: -
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -4,43 3 anos: 2,38 5 anos: 1,83 Início: - 2022: -10,08 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 89,00 3 anos: 55,00 5 anos: - Início:- 2022: 85,00 2021: 78,00 2020: 10,00 2019: 60,00 2018: -
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,72 3 Rácio de Sharpe: 0,40 5 Correlação: 95,73 Beta: 1,00 Alfa: -1,95 Tracking error: 2,52 Rácio de informação: -0,82
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-05-17
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-05-17