Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma

ISIN: PTCXGMHM0014

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos nomeadamente, ações e obrigações bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 6,90 3 anos: -0,17 5 anos: 2,85 Início: 3,63 2024: 3,52 2023: 9,30 2022: -15,89 2021: 6,21 2020: 7,45
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 10,41 3 anos: 1,25 5 anos: 3,22 Início: - 2024: 4,75 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 76,00 3 anos: 82,00 5 anos: 59,00 Início:- 2024: 68,00 2023: 39,00 2022: 83,00 2021: 78,00 2020: 10,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,59 3 Rácio de Sharpe: -0,25 5 Correlação: 95,53 Beta: 0,94 Alfa: -3,37 Tracking error: 2,55 Rácio de informação: -1,36
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-05-15
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-05-15