Caixa Wealth Defensivo A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

Qualification

ISIN: PTCXGWHM0020

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos, nomeadamente ações e obrigações, bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -4,99 3 anos: 0,67 5 anos: - Início: 1,55 2022: -6,84 2021: 2,72 2020: 3,85 2019: 6,04 2018: -
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -4,61 3 anos: 0,52 5 anos: 0,40 Início: - 2022: -7,84 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 70,00 3 anos: 44,00 5 anos: - Início:- 2022: 50,00 2021: 67,00 2020: 19,00 2019: 69,00 2018: -
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,11 3 Rácio de Sharpe: 0,30 5 Correlação: 90,86 Beta: 1,04 Alfa: 0,04 Tracking error: 2,14 Rácio de informação: 0,03
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-05-17
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-05-17