Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma
ISIN: PTCXGWHM0020
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
ISIN: PTCXGWHM0020
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos, nomeadamente ações e obrigações, bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 5,55 | 3 anos: 1,03 | 5 anos: 1,24 | Início: 2,06 | 2025: 1,20 | 2024: 4,42 | 2023: 6,88 | 2022: -11,35 | 2021: 2,72 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 7,27 | 3 anos: 1,39 | 5 anos: 1,41 | Início: - | 2025: 1,29 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 72,00 | 3 anos: 58,00 | 5 anos: 51,00 | Início:- | 2025: 44,00 | 2024: 71,00 | 2023: 42,00 | 2022: 50,00 | 2021: 67,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,49 | 3 Rácio de Sharpe: -0,25 | 5 Correlação: 96,89 | Beta: 0,82 | Alfa: 0,22 | Tracking error: 1,74 | Rácio de informação: 0,35 |