Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma

ISIN: PTCXGWHM0020

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos, nomeadamente ações e obrigações, bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 5,55 3 anos: 1,03 5 anos: 1,24 Início: 2,06 2025: 1,20 2024: 4,42 2023: 6,88 2022: -11,35 2021: 2,72
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 7,27 3 anos: 1,39 5 anos: 1,41 Início: - 2025: 1,29 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 72,00 3 anos: 58,00 5 anos: 51,00 Início:- 2025: 44,00 2024: 71,00 2023: 42,00 2022: 50,00 2021: 67,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,49 3 Rácio de Sharpe: -0,25 5 Correlação: 96,89 Beta: 0,82 Alfa: 0,22 Tracking error: 1,74 Rácio de informação: 0,35
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-04
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-04