Caixa Wealth Defensivo A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

- -Dinheiro investido por investidores locais
ISIN: PTCXGWHM0020
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
ISIN: PTCXGWHM0020
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por diversas classes de ativos, investindo de forma repartida em ações e obrigações.
O fundo investirá a sua carteira em ativos líquidos, nomeadamente ações e obrigações, bem como, valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário transacionados conforme definido em 1.2. Investirá ainda no segmento de mercadorias e matérias-primas, produtos estruturados e certificados.
Poderá também investir em unidades de participação de OICVM aberto, desde que os documentos constitutivos limitem o investimento a 10% em unidades de participação de outros fundos.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -6,75 | 3 anos: -1,14 | 5 anos: - | Início: 0,79 | 2023: 3,01 | 2022: -11,35 | 2021: 2,72 | 2020: 3,85 | 2019: 6,04 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -7,58 | 3 anos: -1,75 | 5 anos: -0,43 | Início: - | 2023: 2,44 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 50,00 | 3 anos: 43,00 | 5 anos: - | Início:- | 2023: 50,00 | 2022: 50,00 | 2021: 67,00 | 2020: 19,00 | 2019: 69,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,31 | 3 Rácio de Sharpe: -0,20 | 5 Correlação: 93,72 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,59 | Tracking error: 2,23 | Rácio de informação: 0,31 |