O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação. ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 9,56 3 anos: 4,49 5 anos: 3,11 Início: 4,17 2025: 2,20 2024: 9,15 2023: 12,51 2022: -15,66 2021: 9,89
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 10,55 3 anos: 2,97 5 anos: 3,02 Início: - 2025: 2,40 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 50,00 3 anos: 28,00 5 anos: 48,00 Início:- 2025: 38,00 2024: 44,00 2023: 7,00 2022: 81,00 2021: 46,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 9,44 3 Rácio de Sharpe: 0,19 5 Correlação: 95,42 Beta: 1,05 Alfa: -0,57 Tracking error: 2,82 Rácio de informação: -0,20
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-02-05
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-02-05