Optimize PPR Ativo

- -Dinheiro investido por investidores locais
ISIN: PTOPZAHM0003
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Optimize Investment Partners
ISIN: PTOPZAHM0003
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Optimize Investment Partners
O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação. ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,56 | 3 anos: 4,49 | 5 anos: 3,11 | Início: 4,17 | 2025: 2,20 | 2024: 9,15 | 2023: 12,51 | 2022: -15,66 | 2021: 9,89 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 10,55 | 3 anos: 2,97 | 5 anos: 3,02 | Início: - | 2025: 2,40 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 50,00 | 3 anos: 28,00 | 5 anos: 48,00 | Início:- | 2025: 38,00 | 2024: 44,00 | 2023: 7,00 | 2022: 81,00 | 2021: 46,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,44 | 3 Rácio de Sharpe: 0,19 | 5 Correlação: 95,42 | Beta: 1,05 | Alfa: -0,57 | Tracking error: 2,82 | Rácio de informação: -0,20 |