O Objetivo do Fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 7,91 3 anos: 1,36 5 anos: 1,32 Início: 3,16 2025: -0,34 2024: 8,23 2023: 9,68 2022: -13,80 2021: 5,97
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 9,30 3 anos: 1,03 5 anos: 2,63 Início: - 2025: -0,48 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 55,00 3 anos: 51,00 5 anos: 80,00 Início:- 2025: 55,00 2024: 55,00 2023: 33,00 2022: 58,00 2021: 80,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 7,94 3 Rácio de Sharpe: -0,15 5 Correlação: 95,94 Beta: 0,87 Alfa: -1,84 Tracking error: 2,45 Rácio de informação: -0,78
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-13
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-13