O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 4,32 3 anos: 2,69 5 anos: 2,81 Início: 2,95 2025: -1,80 2024: 8,04 2023: 8,46 2022: -10,93 2021: 2,81
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 5,14 3 anos: 2,40 5 anos: 6,35 Início: - 2025: -0,86 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 62,00 3 anos: 46,00 5 anos: 89,00 Início:- 2025: 85,00 2024: 57,00 2023: 51,00 2022: 26,00 2021: 93,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,85 3 Rácio de Sharpe: 0,22 5 Correlação: 93,48 Beta: 0,64 Alfa: -0,64 Tracking error: 3,63 Rácio de informação: -0,44
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-19