IMGA Alocação Conservadora – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTYAFKLM0004

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: IM Gestão de Ativos

O FUNDO procurará proporcionar aos participantes um nível de rentabilidade a médio/longo prazo com prémio sobre os instrumentos de mercado monetário, através do investimento equilibrado (direta ou indiretamente) em instrumentos financeiros de caraterísticas diversificadas em termos de classes de ativos, áreas geográficas e divisas. Para a realização desta política, o FUNDO investirá em unidades de participação de outros fundos de investimento harmonizados ou equiparados, incluindo fundos de investimento admitidos à negociação nos mercados regulamentados e fundos de investimento administrados pela IM Gestão de Ativos, obrigações, ações, outros valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 4,21 3 anos: 1,73 5 anos: 1,89 Início: 2,62 2021: 0,68 2020: 2,38 2019: 7,06 2018: -5,56 2017: 2,62
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 2,43 3 anos: 1,95 5 anos: 2,15 Início: - 2021: 0,04 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 19,00 3 anos: 48,00 5 anos: 49,00 Início:- 2021: 10,00 2020: 40,00 2019: 57,00 2018: 64,00 2017: 39,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 7,06 3 Rácio de Sharpe: 0,32 5 Correlação: 88,50 Beta: 1,62 Alfa: -3,89 Tracking error: 4,06 Rácio de informação: -0,43
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-03-05
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-03-05