BPI Dinâmico R - Fundo de Investimento Aberto Flexível

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: PTYPJJHM0002

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: BPI Gestão de Ativos

O objetivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma gestão diversificada de Ativos, designadamente nos mercados nacionais e internacionais de acções e obrigações. Pretende-se proporcionar o acesso a uma carteira composta por Ativos repartidos pelos vários mercados financeiros que, com base nas perspetivas da BPI Gestão de Activos quanto à evolução dos mesmos possa, a prazo, apresentar um perfil de rentabilidade/risco equilibrado. Nessa medida, o tipo de instrumentos financeiros que podem compor a carteira tem um âmbito vasto, compreendendo todo o tipo de Ativos financeiros, designadamente acções, obrigações e instrumentos de dívida de curto prazo. Em condições normais de evolução dos mercados financeiros, a política de investimentos do OIC nortear-se-á por critérios de diversificação de risco e, portanto, a sua carteira deterá em simultâneo vários tipos de instrumentos financeiros.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 7,94 3 anos: 0,84 5 anos: 3,21 Início: 1,48 2024: 4,46 2023: 7,26 2022: -10,92 2021: 5,98 2020: 6,76
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 9,31 3 anos: 0,82 5 anos: 3,14 Início: - 2024: 5,36 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 64,00 3 anos: 54,00 5 anos: 52,00 Início:- 2024: 61,00 2023: 68,00 2022: 25,00 2021: 80,00 2020: 12,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 6,08 3 Rácio de Sharpe: -0,10 5 Correlação: 97,12 Beta: 0,67 Alfa: -1,69 Tracking error: 3,15 Rácio de informação: -0,66
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-06-17
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-06-17