BPI Moderado - Fundo de Investimento Aberto Flexível

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: PTYPJKHM0009

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: BPI Gestão de Ativos

O objectivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma gestão diversificada de activos, designadamente nos mercados nacionais e internacionais de acções e obrigações. Pretende-se proporcionar o acesso a uma carteira composta por activos repartidos pelos vários mercados financeiros que, com base nas perspectivas da BPI Gestão de Activos quanto à evolução dos mesmos possa, a prazo, apresentar um perfil de rentabilidade/risco equilibrado. Nessa medida, o tipo de instrumentos financeiros que podem compor a carteira tem um âmbito vasto, compreendendo todo o tipo de activos financeiros, designadamente acções, obrigações e instrumentos de dívida de curto prazo.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -2,53 3 anos: 0,69 5 anos: 0,23 Início: 0,05 2023: 1,83 2022: -8,27 2021: 2,92 2020: 4,56 2019: 4,75
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -3,36 3 anos: -0,29 5 anos: -0,27 Início: - 2023: 1,96 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 40,00 3 anos: 31,00 5 anos: 35,00 Início:- 2023: 54,00 2022: 25,00 2021: 64,00 2020: 12,00 2019: 82,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 4,10 3 Rácio de Sharpe: 0,28 5 Correlação: 92,29 Beta: 0,65 Alfa: 1,58 Tracking error: 2,59 Rácio de informação: 0,81
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-05-29
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-05-29