O objetivo do OIC é proporcionar, através de um único veículo, acesso a uma carteira diversificada, com características específicas, maximizando a rentabilidade ajustada ao risco assumido, numa lógica de investimento socialmente responsável (ISR), tendo em conta, no processo de análise e construção da carteira, para além dos critérios financeiros tradicionais, critérios não financeiros - Ambientais, Sociais e de melhores práticas de Governance (mandato ASG) procurando o retorno financeiro a par do bem social.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 1,24 |
3 anos: -1,72 |
5 anos: - |
Início: -0,76 |
2023: 1,65 |
2022: -10,37 |
2021: 1,46 |
2020: 0,02 |
2019: 5,78 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 1,09 |
3 anos: -0,92 |
5 anos: 0,12 |
Início: -
| 2023: 2,38 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 28,00 |
3 anos: 66,00 |
5 anos: - |
Início:-
| 2023: 62,00 |
2022: 41,00 |
2021: 81,00 |
2020: 75,00 |
2019: 72,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 4,71 |
3 Rácio de Sharpe: -0,35 |
5 Correlação: 89,26 |
Beta: 0,72 |
Alfa: -0,20 |
Tracking error: 2,65 |
Rácio de informação: 0,15 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-18
