No segmento dos fundos de poupança reforma, apresentamos hoje o vencedor do prémio “Melhor Fundo com Indicador Sintético de Risco e de Remuneração 3” em Portugal.
Damos-lhe a conhecer o fundo distinguido como o melhor produto de investimento nacional na categoria de “Melhor Fundo PPR com ISSR 3” na cerimónia de entrega dos “Prémios Melhores Fundos Jornal de Negócios/APFIPP” na edição de 2020.
O prémio foi atribuído ao Alves Ribeiro PPR, da sociedade gestora Invest Gestão de Ativos, gerido por Paulo Monteiro. Devido ao sucesso comercial e ao nível do retorno/risco deste fundo em 2019, este conta com Selo FundsPeople 2020 pelas classificações de Blockbuster e Consistente.
Criado em 2001, o fundo apresenta uma alocação de ativos global e diversificada. Regista um volume atual sob gestão de 94 milhões de euros e o seu património é composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a um ano, mas também em ações e outros ativos com maior risco de forma a aproveitar as oportunidades de mercado.
Segundo a gestora Invest GA, a sua carteira a 30 de outubro de 2020, era composta por 50% dívida privada, 15% em ações europeias (sem Portugal), apenas 2,8% em ações portuguesas, 8,5% em dívida emergente e a restante alocação em outros ativos como ações globais e liquidez. Este produto tem como política de investimento a composição da sua carteira em mais de 50% em obrigações de estados-membros da União Europeia e aplicações em ações ou fundos de ações serão efetuadas até 30% do património.
Com grande parte da alocação geográfica na zona euro (69% da alocação geográfica total), a sua principal alocação setorial é em Serviços Financeiros (22% da alocação setorial).
Já no primeiro trimestre deste ano, a FundsPeople publicava uma entrevista a Paulo Monteiro, gestor do fundo premiado em que o próprio refere que a melhor forma de descrever este produto é referindo que “assenta na diversificação e no investimento com convicção, em ativos considerados subavaliados e com potencial de remunerar o respetivo risco”.
