No mercado português de fundos de investimento a categoria de allocation conta com uma oferta de 60 produtos de 12 entidades gestoras nacionais. No encerramento dos primeiros seis meses do ano, o montante de ativos sob gestão deste segmento ultrapassava os cinco mil milhões de euros.
Analisando a quota de mercado por entidade, a luta pelo primeiro lugar levou a um duelo de titãs entre a Santander Asset Management e a Caixagest da qual a Santander saiu vencedora. Os 1,3 mil milhões de euros em ativos sob gestão, que representam uma quota de mercado de 25,78%, valeram à entidade o lugar cimeiro da tabela. Já os 25,26% de quota de mercado que a Caixagest alcançou concederam-lhe um honroso segundo lugar.
Entre o terceiro e o quarto lugares a luta também foi bastante renhida, ainda assim, foi a BPI Gestão de Ativos que conseguiu conquistar o último lugar do pódio. A entidade fechou o semestre com mais de 1,1 mil milhões em ativos sob gestão no segmento de allocation, valor que se traduz numa quota de mercado de 20,92%. Apesar da elevada quota de mercado (19,91%), a IMGA acabou por "morrer na praia" e não conseguiu alcançar um lugar no top 3.
ENTIDADE GESTORA | ATIVOS SOB GESTÃO | QUOTA DE MERCADO |
Santander Asset Management | 1 357 700 368 € | 25,78% |
Caixagest | 1 330 500 659 € | 25,26% |
BPI Gestão de Activos | 1 101 976 250 € | 20,92% |
IMGA | 1 048 607 973 € | 19,91% |
Optimize Investment Partners | 104 118 489 € | 1,98% |
Popular Gestão de Activos | 89 615 597 € | 1,70% |
Bankinter Gestão de Ativos | 80 607 637 € | 1,53% |
GNB Gestão de Ativos | 75 486 643 € | 1,43% |
Invest Gestão de Activos | 54 889 200 € | 1,04% |
Montepio Gestão de Activos | 19 633 765 € | 0,37% |
Dunas Capital Gestão de Activos | 4 217 220 € | 0,08% |
Lynx Asset Managers | 1 999 844 € | 0,04% |
Total | 5 267 353 801 € | 100% |
Fontes: Morningstar Direct, 30 de junho de 2019; CMVM, 30 de junho de 2019