Think Tank by BNY Investments

Produzido pela FundsPeople em parceria com a BNY Investments, o Think Tank BNY Investments é uma iniciativa destinada aos profissionais do setor, na qual são discutidos temas de interesse no contexto do desenvolvimento do negócio. O objetivo é que os participantes contribuam com os seus testemunhos para identificar os desafios e as oportunidades com que se deparam no seu trabalho diário e expliquem como estão a alinhar os seus planos de negócio para os enfrentar. Esta iniciativa da FundsPeople e da BNY Investments realiza-se em Espanha desde 2012, e começou o seu percurso em Portugal e Itália em 2024.

IV Edição Think Tank

Carlos Santos Lima (UBS): “O banker é a principal pessoa de contacto e o elo mais importante na relação entre o cliente e o banco”

Nuno Vilar Gomes (Indosuez Wealth Management): “É preciso mostrar que existe uma oferta mais ampla, mais especializada e com acesso a soluções que vão além do tradicional”

Bernardo Meyrelles (EFG): “Quanto mais maduro for o mercado português, maior será a sua capacidade de atrair novos intervenientes”

Participantes da IV Edição do Think Tank

III Edição Think Tank

III Edição do Think Tank BNY Investments: a Savings and Investment Union, a eficiência fiscal e o que mudou na banca privada

O futuro da banca privada: a evolução do perfil do private banker e os clientes estrangeiros

Da teoria à ação: desafios na implementação da Savings and Investment Union na UE

Unit-linked e seguros de vida: como a eficiência fiscal está a moldar o negócio de private banking

O que mudou na banca privada? Gestão discricionária, mercados privados e apetência pelo risco na mira dos investidores

Bruno Minoya Perez (Banco Carregosa): “Embora ainda não seja mainstream, os mercados privados estão a tornar-se cada vez mais comuns”

António Luna Vaz (BPI): “A euforia relacionada com Portugal a que temos assistido teve a fiscalidade como um dos principais motores”

Pedro Lobo (Bankinter Portugal): “Com a SIU, passaremos todos a ter uma oferta mais harmonizada e transversal”

Ana Nobre (ABANCA): “Portugal é, atualmente, um país altamente atrativo do ponto de vista fiscal para não residentes”

Suplemento da III Edição do Think Tank BNY Investments

Participantes da III Edição do Think Tank

II Edição Think Tank

II Edição do Think Tank BNY Investments: os clientes estrangeiros, o protagonismo dos ETF e dos mercados privados e a sucessão de património

Inteligência artificial ajuda (muito) no negócio de banca privada, mas a componente humana continua a ser crucial

Mercado de capitais europeu: uma oportunidade para Portugal

Sucessão de património é um processo iminente, sendo necessário educar e envolver as novas gerações

Advisory continua a ser o serviço preferido do cliente e os ETF têm ganho protagonismo

Clientes estrangeiros impulsionam mercado português de banca privada, mas clientes nacionais também desempenham um papel importante

Lourenço Vieira de Campos (Santander em Portugal): “Os ETF são uma clara tendência e um bom teste à gestão ativa, nomeadamente aos nossos mandatos discricionários”

Carlos Santos Lima (UBS): “Alguns family offices que se têm criado são um movimento da geração seguinte, que quer que o património familiar possa ser melhor gerido”

Bruno de Carvalho (Edmond de Rothschild em Portugal): “O cliente estrangeiro está mais exposto aos mercados financeiros, contaminando positivamente o mercado e a oferta nacionais”

Suplemento da II Edição do Think Tank BNY Investments

Participantes da II Edição do Think Tank BNY Investments

I Edição Think Tank

I Edição do Think Tank BNY Investments: a subida das taxas de juro, a RIS e a maior transferência de património de sempre

Participantes da I Edição do Think Tank

Suplemento da I Edição do Think Tank

Pedro Lobo (Bankinter Portugal): “A riqueza acumulada nunca foi tão grande, e vai saltar uma geração. São os millennials que a vão receber”

António Luna Vaz (BPI): “O tema da eficiência fiscal é cada vez mais relevante no processo de decisão de investimento por parte dos clientes”

Bruno Minoya Perez (Banco Carregosa): “Se tivermos a inteligência artificial a trabalhar para nós, teremos mais tempo para dedicar ao cliente e acompanhar a relação”

Ana Nobre (ABANCA): “O processo de educação do investidor vai ser compulsivo via regulador. A regulação tem vindo a conduzir o cliente”

A maior transferência de património de sempre em três, dois, um...

Os novos private bankers e a necessidade de adquirirem outras competências

As soluções de investimento que os clientes procuram (e precisam)

Retail Investment Strategy: tentativa de encaminhar os clientes para investimentos ou de manter a indústria transparente?

A inteligência artificial e a sua utilização na identificação e acompanhamento de clientes

IV Edição Think Tank

Carlos Santos Lima (UBS): “O banker é a principal pessoa de contacto e o elo mais importante na relação entre o cliente e o banco”

Nuno Vilar Gomes (Indosuez Wealth Management): “É preciso mostrar que existe uma oferta mais ampla, mais especializada e com acesso a soluções que vão além do tradicional”

Bernardo Meyrelles (EFG): “Quanto mais maduro for o mercado português, maior será a sua capacidade de atrair novos intervenientes”

Participantes da IV Edição do Think Tank

III Edição Think Tank

III Edição do Think Tank BNY Investments: a Savings and Investment Union, a eficiência fiscal e o que mudou na banca privada

O futuro da banca privada: a evolução do perfil do private banker e os clientes estrangeiros

Da teoria à ação: desafios na implementação da Savings and Investment Union na UE

Unit-linked e seguros de vida: como a eficiência fiscal está a moldar o negócio de private banking

O que mudou na banca privada? Gestão discricionária, mercados privados e apetência pelo risco na mira dos investidores

Bruno Minoya Perez (Banco Carregosa): “Embora ainda não seja mainstream, os mercados privados estão a tornar-se cada vez mais comuns”

António Luna Vaz (BPI): “A euforia relacionada com Portugal a que temos assistido teve a fiscalidade como um dos principais motores”

Pedro Lobo (Bankinter Portugal): “Com a SIU, passaremos todos a ter uma oferta mais harmonizada e transversal”

Ana Nobre (ABANCA): “Portugal é, atualmente, um país altamente atrativo do ponto de vista fiscal para não residentes”

Suplemento da III Edição do Think Tank BNY Investments

Participantes da III Edição do Think Tank

II Edição Think Tank

II Edição do Think Tank BNY Investments: os clientes estrangeiros, o protagonismo dos ETF e dos mercados privados e a sucessão de património

Inteligência artificial ajuda (muito) no negócio de banca privada, mas a componente humana continua a ser crucial

Mercado de capitais europeu: uma oportunidade para Portugal

Sucessão de património é um processo iminente, sendo necessário educar e envolver as novas gerações

Advisory continua a ser o serviço preferido do cliente e os ETF têm ganho protagonismo

Clientes estrangeiros impulsionam mercado português de banca privada, mas clientes nacionais também desempenham um papel importante

Lourenço Vieira de Campos (Santander em Portugal): “Os ETF são uma clara tendência e um bom teste à gestão ativa, nomeadamente aos nossos mandatos discricionários”

Carlos Santos Lima (UBS): “Alguns family offices que se têm criado são um movimento da geração seguinte, que quer que o património familiar possa ser melhor gerido”

Bruno de Carvalho (Edmond de Rothschild em Portugal): “O cliente estrangeiro está mais exposto aos mercados financeiros, contaminando positivamente o mercado e a oferta nacionais”

Suplemento da II Edição do Think Tank BNY Investments

Participantes da II Edição do Think Tank BNY Investments

I Edição Think Tank

I Edição do Think Tank BNY Investments: a subida das taxas de juro, a RIS e a maior transferência de património de sempre

Participantes da I Edição do Think Tank

Suplemento da I Edição do Think Tank

Pedro Lobo (Bankinter Portugal): “A riqueza acumulada nunca foi tão grande, e vai saltar uma geração. São os millennials que a vão receber”

António Luna Vaz (BPI): “O tema da eficiência fiscal é cada vez mais relevante no processo de decisão de investimento por parte dos clientes”

Bruno Minoya Perez (Banco Carregosa): “Se tivermos a inteligência artificial a trabalhar para nós, teremos mais tempo para dedicar ao cliente e acompanhar a relação”

Ana Nobre (ABANCA): “O processo de educação do investidor vai ser compulsivo via regulador. A regulação tem vindo a conduzir o cliente”

A maior transferência de património de sempre em três, dois, um...

Os novos private bankers e a necessidade de adquirirem outras competências

As soluções de investimento que os clientes procuram (e precisam)

Retail Investment Strategy: tentativa de encaminhar os clientes para investimentos ou de manter a indústria transparente?

A inteligência artificial e a sua utilização na identificação e acompanhamento de clientes

Em destaque

Think Tank da BNY Investments estreia-se em Portugal

Participantes

Participantes da IV Edição do Think Tank

Participantes da III Edição do Think Tank

Participantes da II Edição do Think Tank BNY Investments

Participantes da I Edição do Think Tank