Los 50 fondos mixtos con mejores rendimientos en lo que va de año

Después de la lista con los 50 fondos de renta variable más rentables en los primeros nueve meses de 2014 y de repasar los 50 fondos de renta fija con mejores retornos en el mismo periodo, en Funds People completamos esta revisión por categorías con el listado del top 50 de fondos mixtos con mejor comportamiento en lo que va de año. En esta ocasión, para realizar la selección de los fondos con mejor comportamiento se han tenido en cuenta los siguientes criterios: que sean fondos disponibles para su venta en España, con un patrimonio superior a los 100 millones de euros y que centren sus inversiones en la zona euro, Reino Unido y/o Estados Unidos. Los datos han sido extraídos de Morningstar Direct, con fecha del 8 de octubre de 2014.

Los resultados de la criba reflejan dos tendencias: la primera, la del mejor comportamiento de los fondos mixtos conservadores, es decir, aquellos cuya cartera invierte principalmente en renta fija y marginalmente en renta variable; dentro de los fondos con esta estructura, la subcategoría más repetida a su vez es la de mixtos conservadores que centran sus inversiones en Estados Unidos.

La otra tendencia reflejada es que los fondos de menor tamaño presentan en conjunto mejores retornos que los fondos de mayor tamaño de la categoría, de ahí que mientras que presiden la lista fondos de casas menos conocidas como Principal Funds, Atrium Investimentos o Federated, quizá se echen en falta dentro de esta lista de los 50 más rentables a grandes conocidos del público español. Sí aparecen, sin embargo, productos en los que distintas entidades están haciendo actualmente un especial esfuerzo comercializador. Es el caso de Schroders con el Schroders Global Multi Asset Income, producto que entra en el ranking de los más rentables en el año con una rentabilidad del 13,9%.

Las dos gestoras que han sido capaces de colocar más productos de su gama dentro de esta lista de los 50 mixtos más rentables han sido Vanguard y UBS Global AM. La primera incluye hasta cinco nombres en el ranking, cuatro de ellos centrados en el mercado estadounidense y uno cuyo universo es el mercado británico. Por su parte, la firma suiza coloca cuatro de sus fondos entre los mejores. Entre ellos destaca el UBS (Lux) Strategy Fund, que puede invertir un máximo del 45% de la cartera en renta variable y el resto en renta fija e instrumentos del mercado monetario.

Fuente: Morningstar Direct, datos a 8 de octubre. Rentabilidades expresadas en euros.