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El presidente de la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales (AIF) explica cómo el impacto de la tecnología, la creciente armonización regulatoria europea y los cambios demográficos obligan a los asesores a redefinir sus funciones y adaptar sus servicios a una gestión patrimonial cada vez más centrada en la planificación a largo plazo.

La entidad ha combinado el fichaje de 20 banqueros procedentes de entidades como Deutsche Bank, Santander, Banca March o Creand con la promoción de 15 profesionales de su propia plantilla.

Ampliar el acceso a los mercados privados no garantiza una mejor construcción de carteras. El verdadero reto está en mantener una exposición estable a lo largo del tiempo sin generar problemas de liquidez ni expectativas equivocadas entre los inversores. Representantes de Santander Alternative Investments, Allfunds, CaixaBank AM, Abante y finReg360 analizan este desafío en el XXIX Think Tank de AlterForum.

Sus planes pasan por ampliar la red de oficinas especializadas, reforzar el equipo de banqueros y desarrollar nuevas capacidades de inversión y asesoramiento patrimonial.

Los mercados privados seguirán ganando peso entre las grandes fortunas, pero Jorge Coca, socio fundador de Wealth Solutions, cree que la siguiente etapa será más exigente para la industria. Menores retornos, mayor competencia y un inversor más sofisticado presionarán las comisiones y ampliarán la distancia entre gestoras.