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30/06/2026

Mario Pérez Villarubia (Mutuactivos): "Un cliente más informado impulsa un modelo de asesoramiento más sofisticado"

Durante la XLVIII edición del Think Tank BNY Investments de banca privada, el director de Asesoramiento Patrimonial de Mutuactivos desvela las claves de la transformación del cliente, el posicionamiento de las aseguradoras y la estrategia de crecimiento en un mercado en constante redefinición.

26/06/2026

Sara Mena (FNZ): “La IA no sustituirá al asesor financiero: lo hará más eficiente”

FNZ presentó en el primer Meeting Point España un estudio global que confirma que la inteligencia artificial potenciará, no eliminará, el papel del asesor humano. No obstante, el estudio revela que la IA ya no es opcional para la mayoría de las instituciones. El 73% de los ejecutivos consultados considera que la IA es parte fundamental de su negocio.

25/06/2026

¿Qué sectores y estrategias recomiendan las gestoras para navegar el segundo semestre?

Candriam, Generali Investment y Nordea AM analizan en el primer Meeting Point España cómo construir carteras resilientes ante un entorno marcado por la volatilidad y los riesgos geopolíticos.

23/06/2026

Paloma Zabalza (AXA Exclusiv): "El gestor aporta serenidad frente al ruido de las redes sociales y la tecnología"

Durante la XLVIII edición del Think Tank BNY Investments de banca privada, la responsable comercial de AXA Exclusiv resalta el rol del gestor y el posicionamiento de las aseguradoras en un mercado en constante transformación.

23/06/2026

España, el gran mercado pendiente: Hay un asesor por cada 5.300 habitantes

Durante el primer Meeting Point España, Amundi, J.P. Morgan AM, Fidelity International y Morgan Stanley realizan una radiografía el futuro del asesoramiento: más tecnología, más confianza y un potencial de crecimiento aún sin explotar.

18/06/2026

Reflexiones de los líderes del Ranking de Banca Privada FundsPeople 2026 (IV): La recomendación y el relevo generacional, los mejores termómetros de la banca privada

Los líderes del Ranking anual de FundsPeople de Banca Privada reflexionan sobre los retos del negocio. En este cuarto capítulo detallan cuáles son los indicadores que utilizan para medir la satisfacción y la vinculación del cliente.

16/06/2026

Daniel Sancho (MAPFRE Inversión): "El gran desafío es cultural: ser percibidos como un player más en el mercado"

Durante la XLVIII edición del Think Tank BNY Investments de banca privada, el director de Desarrollo de Negocio de la entidad señala que el segmento de banca privada está experimentando una transformación sin precedentes y las aseguradoras deben aprovecharlo.

16/06/2026

Sabadell Urquijo alcanza los 300 clientes en su unidad Latam y prevé duplicar el negocio en 12 meses

La entidad ha puesto en marcha Latam Desk, una unidad especializada dentro de Sabadell Urquijo Banca Privada para dar servicio a clientes de alto patrimonio procedentes de América Latina. El proyecto da servicio a aquellos clientes con más de 500.000 euros.

15/06/2026

El modelo agencial de Talenta SGIIC

El experto en agentes de Banca Privada, Santiago Diez, analiza mensualmente el modelo de negocio de distintas entidades que ponen el foco en agentes. Es el turno de Talenta SGIIC.

12/06/2026

Pablo Carrasco (UBS WM): "España es un mercado estratégico dentro del negocio europeo del grupo"

El director general de UBS AG Wealth Management España explica que buena parte del crecimiento procede de una mayor vinculación con los clientes actuales, cada vez más sofisticados y con una demanda creciente de acompañamiento en decisiones complejas.

12/06/2026

Las ideas de inversión de las seis gestoras de los roadshows de banca privada 2026 para hacer frente al contexto actual

A lo largo de las 18 ciudades que visitamos en los Roadshows de Banca Privada de FundsPeople se expusieron y analizaron distintas soluciones de inversión para afrontar el entorno actual y con la vista puesta en el medio y largo plazo. ¡Conócelas!

11/06/2026

Reflexiones de los líderes del Ranking de Banca Privada FundsPeople 2026 (III): La banca privada digitaliza sin renunciar a lo humano

Los líderes del Ranking anual de FundsPeople de Banca Privada reflexionan sobre los retos del negocio. En este tercer capítulo profundizan en los procesos de digitalización que están desarrollando y las iniciativas que están impulsando para mejorar la eficiencia operativa, con el foco puesto en maximizar el componente relacional y personalizado del servicio.

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