Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all’art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019” e di cui all’art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 così come coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Questi ultimi, incluse le obbligazioni convertibili e/o cum warrant e le quote di OICR di natura azionaria costituiscono l’investimento principale. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Comparto, anche collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 16,97 | 3 anni: 10,02 | 5 anni: 9,02 | Inizio: 7,70 | 2024: 8,06 | 2023: 22,71 | 2022: -12,17 | 2021: 29,50 | 2020: -5,38 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 21,83 | 3 anni: 11,59 | 5 anni: 10,57 | Inizio: - | 2024: 9,86 | 2023: 21,27 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 | 2020: -3,49 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 58,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 57,00 | Inizio:- | 2024: 63,00 | 2023: 55,00 | 2022: 48,00 | 2021: 56,00 | 2020: 69,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,09 | 3 Sharpe Ratio: 0,65 | 5 Correlazione: 98,00 | Beta: 0,89 | Alfa: -3,13 | Tracking error: 3,77 | Info Ratio: -1,37 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-04-24