Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all’art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019” e di cui all’art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 così come coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Questi ultimi, incluse le obbligazioni convertibili e/o cum warrant e le quote di OICR di natura azionaria costituiscono l’investimento principale. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Comparto, anche collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,20 | 3 anni: 11,04 | 5 anni: 15,56 | Inizio: 7,59 | 2025: 3,37 | 2024: 11,46 | 2023: 22,71 | 2022: -12,17 | 2021: 29,50 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,33 | 3 anni: 13,77 | 5 anni: 17,79 | Inizio: - | 2025: 5,31 | 2024: 12,66 | 2023: 21,27 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 70,00 | 3 anni: 57,00 | 5 anni: 62,00 | Inizio:- | 2025: 63,00 | 2024: 68,00 | 2023: 55,00 | 2022: 48,00 | 2021: 56,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,22 | 3 Sharpe Ratio: 0,68 | 5 Correlazione: 96,70 | Beta: 0,87 | Alfa: -5,16 | Tracking error: 4,45 | Info Ratio: -1,87 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2025-04-16