Il Comparto si propone di investire in società di successo, adottando un processo d’investimento bottom-up, che combina elementi di analisi quantitativa di dati fondamentali con il tradizionale approccio di due-diligence. Il portafoglio così ottenuto si compone in media di 35 titoli, con un orizzonte di investimento in media di 3 - 5 anni. Il Comparto mira a mantenere un livello di volatilità inferiore a quello del benchmark e punta a conseguire un sovrarendimento nel lungo periodo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 20,24 3 anni: 9,15 5 anni: - Inizio: - 2024: 8,59 2023: 16,77 2022: -14,92 2021: 32,23 2020: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 14,83 3 anni: 2,51 5 anni: 7,79 Inizio: - 2024: 3,44 2023: 19,50 2022: -19,49 2021: 16,97 2020: 14,11
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 38,00 3 anni: 18,00 5 anni: - Inizio:- 2024: 16,00 2023: 44,00 2022: 60,00 2021: 14,00 2020: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,62 3 Sharpe Ratio: 0,32 5 Correlazione: 95,99 Beta: 1,08 Alfa: 1,16 Tracking error: 5,35 Info Ratio: 0,25
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-24