A banca privada enfrenta uma transformação estrutural. A maior parte do património transferido nas próximas décadas, em torno de 85%, irá para a Geração X (nascidos entre 1965-1980) e para os Millennials (1982 e 1994), segundo os últimos relatórios da Capgemini (World Wealth Report 2025 e Top Trends in Wealth Management 2025). Isto obriga as entidades de banca privada a adaptar o seu modelo de relação com os clientes: as novas gerações são mais digitais, mas têm uma menor ligação a uma única entidade. O desafio já não é apenas captar património, mas retê-lo.
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