Os imóveis continuam a dominar o património das famílias portuguesas, representando 52% do total dos ativos em 2025. Segundo dados do Banco de Portugal, o valor do património imobiliário aumentou quase 50% nos últimos 15 anos, apesar de o seu peso relativo ter diminuído ligeiramente.

No MedMe 2026 de Dublin, a Mediolanum International Funds coloca em perspectiva as transformações da indústria com as necessidades dos investidores. Entre longevidade, novos instrumentos e inovação tecnológica, a prioridade continua a ser melhorar os resultados a longo prazo.

Com quase 25 anos de história, o Invest Alves Ribeiro PPR mantém uma abordagem assente na diversificação, flexibilidade e controlo de risco. Paulo Monteiro, administrador da Invest Gestão de Ativos, explica como a carteira se tem ajustado, mais recentemente, entre ações, obrigações e alternativos num contexto de avaliações exigentes e prémios de risco comprimidos.

Depois de vários anos a servir clientes portugueses a partir de Madrid, a Julius Baer abriu sucursal em Lisboa. Para Luís Barreto Xavier, diretor executivo da entidade, a mudança consolida um caminho iniciado em 2019.

O recente estudo da J.P. Morgan AM revela que a aversão ao risco e a falta de educação financeira mantêm a poupança europeia afastada dos mercados de capitaiis.

34.000 milhões de euros em swaps já mudaram de segmento na curva do euro. É o primeiro efeito mensurável da reforma neerlandesa, mais contido do que os analistas antecipavam em janeiro, com o ajustamento dos grandes fundos ainda por concretizar.

A transferência geracional de riqueza aumentará o envolvimento das jovens investidoras nas decisões financeiras. Interpretar as novas necessidades da geração X, dos millennials e da geração Z é fundamental para compreender a evolução do wealth management e para manter a posição num mercado em transformação.

O mais recente inquérito da CMVM mostra que a aversão às perdas é mais expressiva do que a resistência ao risco financeiro. Apesar do nível de escolaridade da amostra, persistem fragilidades nos conhecimentos sobre mercados e produtos financeiros.

O número de agentes vinculados em Portugal continua a aumentar. De acordo com a CMVM, existem atualmente 689 agentes a representar 62 instituições financeiras, mais 100 do que em 2023. O ABANCA mantém a maior rede de agentes, seguido pelo Banco BEST e pelo Banco Invest.

Portugal surge no UBS Global Wealth Report 2026 com uma riqueza média por adulto de quase 196 mil dólares e 181 mil milionários, num ano em que a riqueza global voltou a crescer a um ritmo acelerado.

Portugal representa 22% dos ativos sob gestão e 25% dos prémios emitidos pela Baloise Vie Luxembourg, afirmando-se como um dos três principais mercados da seguradora luxemburguesa.