Com quase 25 anos de história, o Invest Alves Ribeiro PPR mantém uma abordagem assente na diversificação, flexibilidade e controlo de risco. Paulo Monteiro, administrador da Invest Gestão de Ativos, explica como a carteira se tem ajustado, mais recentemente, entre ações, obrigações e alternativos num contexto de avaliações exigentes e prémios de risco comprimidos.

Depois de vários anos a servir clientes portugueses a partir de Madrid, a Julius Baer abriu sucursal em Lisboa. Para Luís Barreto Xavier, diretor executivo da entidade, a mudança consolida um caminho iniciado em 2019.

O recente estudo da J.P. Morgan AM revela que a aversão ao risco e a falta de educação financeira mantêm a poupança europeia afastada dos mercados de capitaiis.

34.000 milhões de euros em swaps já mudaram de segmento na curva do euro. É o primeiro efeito mensurável da reforma neerlandesa, mais contido do que os analistas antecipavam em janeiro, com o ajustamento dos grandes fundos ainda por concretizar.

A transferência geracional de riqueza aumentará o envolvimento das jovens investidoras nas decisões financeiras. Interpretar as novas necessidades da geração X, dos millennials e da geração Z é fundamental para compreender a evolução do wealth management e para manter a posição num mercado em transformação.

O mais recente inquérito da CMVM mostra que a aversão às perdas é mais expressiva do que a resistência ao risco financeiro. Apesar do nível de escolaridade da amostra, persistem fragilidades nos conhecimentos sobre mercados e produtos financeiros.

O número de agentes vinculados em Portugal continua a aumentar. De acordo com a CMVM, existem atualmente 689 agentes a representar 62 instituições financeiras, mais 100 do que em 2023. O ABANCA mantém a maior rede de agentes, seguido pelo Banco BEST e pelo Banco Invest.

Portugal surge no UBS Global Wealth Report 2026 com uma riqueza média por adulto de quase 196 mil dólares e 181 mil milionários, num ano em que a riqueza global voltou a crescer a um ritmo acelerado.

Portugal representa 22% dos ativos sob gestão e 25% dos prémios emitidos pela Baloise Vie Luxembourg, afirmando-se como um dos três principais mercados da seguradora luxemburguesa.

No evento Longevidade e Bom Senso, organizado pelo BBVA, especialistas defenderam que a maior longevidade está a obrigar investidores e gestoras a repensar a forma como constroem carteiras. Entre inflação persistente e menor correlação entre ativos, o modelo 60/40 começa a dar lugar a estratégias mais diversificadas e orientadas para o longo prazo.