"Entende-se por consultoria para investimento a prestação de um aconselhamento personalizado a um cliente, na sua qualidade de investidor efetivo ou potencial, quer a pedido deste, quer por iniciativa do intermediário financeiro ou consultor para investimento autónomo, relativamente a transações respeitantes a valores mobiliários ou a outros instrumentos financeiros." Assim é descrito o conceito de consultoria para investimento no código dos valores mobiliários. Já a CMVM resume e define como um "serviço que se traduz na prestação de um aconselhamento personalizado a um cliente efetivo ou potencial, quer a pedido deste, quer por iniciativa do consultor, relativamente a operações respeitantes a instrumentos financeiros específicos".
Seja numa abordagem independente ou não independente, o serviço poderá ser prestado por uma multiplicidade de intermediários financeiros. Em Portugal, segundo a lista completa disponível no site da CMVM são 17 as Sociedades Consultoras para Investimento, mas no seu total, 69 intermediários financeiros possuem esta licença.
Sociedades de Consultoria para Investimento |
ASTEER – Sociedade de Consultoria para Investimento |
Baluarte – Consultores de Investimento |
BlueCrow Capital |
Bluemint Investment Advisors |
Dolat Capital, Sociedade de Consultoria para Investimento |
GGH Partners Portugal – Sociedade de Consultoria para Investimento |
Gow Capital Advisors |
Grow Advisory |
Hawkclaw Capital Advisors |
MM Private SCI |
Northern Lake, SCI |
PARTNERS2U SCI – Sociedade de Consultoria para Investimento |
PPSA (Europe) Investment Consulting -Sociedade de Consultoria para Investimento |
Proteste Investe – Consultoria para Investimento |
Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento |
Reap – Family Office |
Thurloe Capital – Sociedade de Consultoria para Investimento |
Bancos Nacionais |
Banco ActivoBank |
Banco Atlântico Europa |
Banco BIC Português |
Banco BPI |
Banco Comercial Português |
Banco de Investimento Global |
Banco Finantia |
Banco LJ Carregosa |
Banco Português de Gestão |
Banco Português de Investimento |
Banco Santander Totta |
BEST – Banco Electrónico de Serviço Total |
Bison Bank |
Caixa Económica Montepio Geral |
Caixa Geral de Depósitos |
Haitong Bank |
Novo Banco dos Açores |
NOVO BANCO |
Sociedades Financeiras de Corretagem |
Atrium Investimentos – Sociedade Financeira de Corretagem |
Dif Broker – Sociedade Financeira de Corretagem |
Sociedades Corretoras |
Biz Valor – Sociedade Corretora |
Golden Broker – Sociedade Corretora |
Luso Partners – Sociedade Corretora |
Sucursais de Instituições de Crédito (União Europeia) |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) – SUCURSAL EM PORTUGAL |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft – Sucursal em Portugal |
Credit Suisse (Luxembourg) – Sucursal em Portugal |
Citibank Europe Plc – Sucursal em Portugal |
CaixaBank – Sucursal em Portugal |
BNP Paribas – Sucursal em Portugal |
Barclays Bank PLC – Sucursal em Portugal |
Bankinter – Sucursal em Portugal |
Bank of China (Luxembourg) Lisbon Branch – Sucursal em Portugal |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sucursal em Portugal |
ABANCA Corporación Bancaria, – Sucursal em Portugal |
Instituições Financeiras de Crédito |
Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito |
Sucursais de Empresas de Investimento |
Blevins Franks Financial Management Limited – Sucursal em Portugal |
Intermoney Valores, Sociedade de Valores, SA – Sucursal em Portugal |