"Entende-se por consultoria para investimento a prestação de um aconselhamento personalizado a um cliente, na sua qualidade de investidor efetivo ou potencial, quer a pedido deste, quer por iniciativa do intermediário financeiro ou consultor para investimento autónomo, relativamente a transações respeitantes a valores mobiliários ou a outros instrumentos financeiros." Assim é descrito o conceito de consultoria para investimento no código dos valores mobiliários. Já a CMVM resume e define como um "serviço que se traduz na prestação de um aconselhamento personalizado a um cliente efetivo ou potencial, quer a pedido deste, quer por iniciativa do consultor, relativamente a operações respeitantes a instrumentos financeiros específicos".
Seja numa abordagem independente ou não independente, o serviço poderá ser prestado por uma multiplicidade de intermediários financeiros. Em Portugal, segundo a lista completa disponível no site da CMVM são 17 as Sociedades Consultoras para Investimento, mas no seu total, 69 intermediários financeiros possuem esta licença.
| Sociedades de Consultoria para Investimento |
| ASTEER – Sociedade de Consultoria para Investimento |
| Baluarte – Consultores de Investimento |
| BlueCrow Capital |
| Bluemint Investment Advisors |
| Dolat Capital, Sociedade de Consultoria para Investimento |
| GGH Partners Portugal – Sociedade de Consultoria para Investimento |
| Gow Capital Advisors |
| Grow Advisory |
| Hawkclaw Capital Advisors |
| MM Private SCI |
| Northern Lake, SCI |
| PARTNERS2U SCI – Sociedade de Consultoria para Investimento |
| PPSA (Europe) Investment Consulting -Sociedade de Consultoria para Investimento |
| Proteste Investe – Consultoria para Investimento |
| Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento |
| Reap – Family Office |
| Thurloe Capital – Sociedade de Consultoria para Investimento |
| Bancos Nacionais |
| Banco ActivoBank |
| Banco Atlântico Europa |
| Banco BIC Português |
| Banco BPI |
| Banco Comercial Português |
| Banco de Investimento Global |
| Banco Finantia |
| Banco LJ Carregosa |
| Banco Português de Gestão |
| Banco Português de Investimento |
| Banco Santander Totta |
| BEST – Banco Electrónico de Serviço Total |
| Bison Bank |
| Caixa Económica Montepio Geral |
| Caixa Geral de Depósitos |
| Haitong Bank |
| Novo Banco dos Açores |
| NOVO BANCO |
| Sociedades Financeiras de Corretagem |
| Atrium Investimentos – Sociedade Financeira de Corretagem |
| Dif Broker – Sociedade Financeira de Corretagem |
| Sociedades Corretoras |
| Biz Valor – Sociedade Corretora |
| Golden Broker – Sociedade Corretora |
| Luso Partners – Sociedade Corretora |
| Sucursais de Instituições de Crédito (União Europeia) |
| EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) – SUCURSAL EM PORTUGAL |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft – Sucursal em Portugal |
| Credit Suisse (Luxembourg) – Sucursal em Portugal |
| Citibank Europe Plc – Sucursal em Portugal |
| CaixaBank – Sucursal em Portugal |
| BNP Paribas – Sucursal em Portugal |
| Barclays Bank PLC – Sucursal em Portugal |
| Bankinter – Sucursal em Portugal |
| Bank of China (Luxembourg) Lisbon Branch – Sucursal em Portugal |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sucursal em Portugal |
| ABANCA Corporación Bancaria, – Sucursal em Portugal |
| Instituições Financeiras de Crédito |
| Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito |
| Sucursais de Empresas de Investimento |
| Blevins Franks Financial Management Limited – Sucursal em Portugal |
| Intermoney Valores, Sociedade de Valores, SA – Sucursal em Portugal |
