Negócio

A lista de entidades com licença para prestar consultoria para investimento em Portugal volta a mudar em 2026, com novas entradas, saídas e reorganizações societárias face ao ano anterior.

A presença dos mercados privados no canal wealth europeu poderá ampliar-se significativamente durante os próximos cinco anos. No entanto, o crescimento da procura convive com uma maior preocupação pela liquidez e com diferenças nas preferências pelos veículos de investimento.

O Julius Baer Family Barometer 2026 revela que a falta de consenso familiar é o principal obstáculo à transição das empresas. O planeamento da sucessão e a preservação do património continuam a estar entre as principais prioridades das famílias de património ultraelevado.

A transferência geracional de riqueza está a obrigar as entidades de banca privada a rever a sua proposta de valor. A UBS identifica três elementos que vão ganhar peso nesta transformação.

João Marmelo, Country Manager da Helvetia Baloise em Portugal, explica à FundsPeople como a companhia pretende aprofundar a presença no mercado português, onde os Unit-Linked continuam a dominar a carteira, e deixa em aberto um futuro alargamento da oferta a um universo mais vasto de clientes.

As duas entidades passam a dar aos clientes acesso a quatro estratégias de gestão ativa da ARK Invest, centradas em áreas como inteligência artificial, robótica, genómica e espaço e defesa.

A Utmost reforçou a sua presença em Portugal com o lançamento da Utmost Wealth Portugal, uma nova empresa de distribuição liderada por Pedro Paixão e integrada na estratégia de crescimento europeu do grupo.

O BPI apresentou a nova marca BPI Wealth Management, que junta os serviços de private e wealth numa proposta reforçada de personalização e diferenciação, num contexto de transformação do setor e crescente sofisticação das necessidades dos clientes.

Duplicar negócio e focar-se no cliente são objetivos que a entidade liderada por José Maria Cazal-Ribeiro apresentou esta quarta-feira ao mercado, colocando a operação em Portugal num patamar de “core” para e entidade suíça.

A transferência geracional de riqueza está a transformar o perfil dos investidores. Millennials e Gen Z procuram aconselhamento mais frequente, tecnologia integrada e investimentos alinhados com valores pessoais, obrigando a indústria de gestão de patrimónios a adaptar-se a novas expetativas.