Negócio

O BPI apresentou a nova marca BPI Wealth Management, que junta os serviços de private e wealth numa proposta reforçada de personalização e diferenciação, num contexto de transformação do setor e crescente sofisticação das necessidades dos clientes.

Duplicar negócio e focar-se no cliente são objetivos que a entidade liderada por José Maria Cazal-Ribeiro apresentou esta quarta-feira ao mercado, colocando a operação em Portugal num patamar de “core” para e entidade suíça.

A transferência geracional de riqueza está a transformar o perfil dos investidores. Millennials e Gen Z procuram aconselhamento mais frequente, tecnologia integrada e investimentos alinhados com valores pessoais, obrigando a indústria de gestão de patrimónios a adaptar-se a novas expetativas.

Os novos clientes de alto património estão mais familiarizados com ambientes digitais, mas têm uma menor ligação histórica a uma única entidade e uma maior disposição para comparar propostas. O desafio para as entidades já não é apenas captar património, mas retê-lo.

O BPI tornou-se o primeiro banco em Portugal a obter a certificação AENOR em Aconselhamento Patrimonial em Private Banking, reforçando o seu compromisso com os mais elevados padrões de qualidade, rigor e foco no cliente.

Com a nova área de Wealth & Protection, o novobanco ganha robustez na forma como chega ao cliente, em concreto aos de património elevado, servidos através da sua banca privada. Centralidade, proximidade e celeridade são os grandes objetivos.

Da engenharia à consultoria financeira independente, Diogo Coelho estruturou a MyStockIdeas em torno de uma filosofia clara: investir com base no valor e alinhar interesses com os clientes. Autorizado pela CMVM, aposta num modelo de remuneração assente em performance e numa abordagem disciplinada à análise de empresas.

A entidade instala-se na Avenida da Liberdade, em Lisboa, a partir de onde servirá clientes de elevado património.