Negócio

A sociedade gestora de ativos do Grupo Montepio, que gere mais de 2,9 mil milhões de euros, assinala 35 anos com uma nova identidade e uma aposta no reforço dos canais digitais.

Os fundos de obrigações captam 30.000 milhões, os fundos de ações superam os 20.000 milhões e os ETF dão um contributo significativo, segundo a EFAMA.

O valor sob gestão dos OICVM cresceu 1,6%, para 28.021,2 milhões de euros, e o dos FIA aumentou 7,5%, para 1.178 milhões. No mesmo mês, três novos fundos iniciaram atividade, enquanto outro foi liquidado e três foram objeto de fusão.

Os CIO das principais sociedades gestoras internacionais concordam que a construção de carteiras exige ampliar o universo de investimento e combinar tecnologia com critério humano. A IA, os ativos privados e o regresso da dispersão estão a redefinir a forma de gerir o risco e detetar oportunidades.

A sociedade unificará sob esta denominação as marcas DWS, Xtrackers e RREEF, sem alterações nos nomes dos fundos. O processo de implementação da nova marca-chapéu decorrerá entre novembro de 2026 e março de 2027.

O novo escritório será liderado por Christophe Younes, que regressou à gestora depois de uma passagem pela PIMCO. O seu foco estará no reforço das relações com investidores institucionais e do segmento de wealth na região.

A plataforma tecnológica e de custódia para consultores independentes continuará a operar de forma autónoma após a aquisição. A operação, cujos termos não foram oficialmente divulgados, estará avaliada em cerca de 4.000 milhões de dólares.

Eric Adler, CEO do negócio de Asset Management da L&G, explica as linhas de desenvolvimento da sociedade: expansão internacional, mercados privados e ETF num modelo que combina mercados públicos e privados para responder às necessidades cada vez mais complexas dos investidores.

Com a nova licença de gestão de carteiras, a DC entra numa nova etapa que torna mais visível uma proposta consolidada ao longo de uma década: gestão indexada, planeamento financeiro e acompanhamento ativo do cliente.

A distribuição de fundos estrangeiros manteve uma trajetória de crescimento no segundo trimestre de 2026, com o montante comercializado em OICVM estrangeiros a superar os 10.000 milhões de euros e a registar um crescimento de 9% face ao trimestre anterior.

O mais recente inquérito a gestores do Bank of America leva o otimismo em relação ao crescimento e às ações para máximos: 97% dos inquiridos não espera uma recessão na Europa e 53% prevê novas subidas da bolsa regional, com Espanha como mercado preferido.