A conclusão da operação está prevista para junho de 2024. Analisamos a fotografia de cada entidade, ao nível da gestão de ativos e distribuição de fundos.
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É oficial. O ABANCA acordou a compra de 100% do capital do EuroBic com os acionistas do banco português, diz a entidade em comunicado. É reforçado, contudo, que o acordo de compra alcançado após a conclusão da correspondente due diligence estará naturalmente sujeito à autorização das autoridades competentes. A conclusão da transação está prevista para junho de 2024.
Com esta operação, o banco reforça a sua presença em Portugal e torna-se o oitavo maior banco do país. Em termos de clientes, a instituição dá conta de que o número quadriplicará, ao passo que o seu volume de negócios e os seus pontos de venda triplicarão no país. Recorde-se que em 2018, o ABANCA adquiriu a rede de retalho do Deutsche Bank Portugal, e foi essa a porta de entrada no nosso país.
Francisco Botas, CEO do ABANCA, diz em comunicado que esta operação lhes permite "otimizar a presença do ABANCA em Portugal", e lhes proporciona "um elevado grau de complementaridade em termos estratégicos". Adianta ainda que "a operação trará sinergias claras em termos de receitas, um maior desenvolvimento na banca universal, um potencial de crescimento em fora do balanço e seguros, e um forte posicionamento no negócio de meios de pagamento".
Qual o negócio do EuroBic em termos de gestão de ativos?
Neste momento, importa então olhar para o que representa o EuroBic em termos de distribuição de produtos e gestão de ativos. Este posiciona-se em Portugal com alguns fundos mobiliários de marca Eurobic e distribuição de fundos de entidades terceiras. No que se refere aos primeiros, são 57,4 milhões de euros distribuídos por fundos geridos pela Heed Capital, pela Heed Capital com advisory da Tagus Investimentos, pela Nevastar Finance e pela IM Gestão de Ativos. Os detalhes dos ativos sob gestão e respetivas entidades relacionadas podem ser consultados na tabela abaixo.
Nome do fundo
Categoria Morningstar
Entidade Gestora
Ativos sob gestão a 30 de outubro de 2023
Eurobic PPR/OICVM C Vida +55 FIA
Target Date
IMGA
7 590 615
Eurobic PPR/OICVM C Vida -34 FIA
Target Date
IMGA
1 582 359
Eurobic PPR/OICVM C Vida 35-44 FIA
Target Date
IMGA
2 552 572
Eurobic PPR/OICVM C Vida 45-54 FIA
Target Date
IMGA
3 750 794
EuroBic Seleção Top FIMAF
EUR Flexible Allocation - Global
IMGA
4 228 055
Heed EuroBic Investimento FIMA
EUR Cautious Allocation
Heed Capital
6 183 028
Heed EuroBic Tesouraria FIMA
EUR Ultra Short-Term Bond
Heed Capital
14 361 961
Heed EuroBic-Brasil FIMA
Other Allocation
Heed Capital (Tagus Investimentos)
5 846 656
NSF SICAV EuroBic Obrigacoes Global
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Nevastar Finance
11 320 367
Total
57 416 406
Fonte: Morningstar Direct. O fundo NSF SICAV EuroBic Obrigacoes Global está domiciliado no Luxemburgo.
Distribuição de fundos e soluções de investimento
No que toca à distribuição de fundos estrangeiros, ambas as entidades são fortes, mas claramente é o ABANCA que domina, muito por via do negócio adquirido do Deutsch Bank, que já era bastante forte neste segmento. No final de setembro, a entidade distribuía mais de 1.020 milhões de euros em ativos de fundos estrangeiros e um conjunto de 55 fundos ou SICAV. O EuroBic, por seu turno, tinha 18,8 milhões de euros distribuídos em fundos estrangeiros. Em termos totais, distribuía 5 fundos estrangeiros ou SICAV. Em concreto, e segundo o seu website, distribui um seguro PPR da Lusitania Seguros: o Lusitania Poupança Reforma PPR, e ainda fundos das gestoras internacionais Fidelity International, PIMCO, BlackRock e Schroders. Também distribuem produtos nacionais, nomeadamente da IMGA.
Distribuição de fundos estrangeiros no retalho
Gestão de patrimónios
No que à gestão de patrimónios diz respeito, os dados mais recentes da CMVM, referentes a setembro de 2023, mostram que o ABANCA detinha 102,8 milhões de euros neste segmento. O EuroBic não apresenta valores nesta área.
