A wealthtech está a posicionar-se para tirar partido das tendências estruturais-chave que deteta na indústria, como o aumento da penetração da arquitetura aberta na Europa, impulsionada por um sentimento positivo do mercado e pela crescente tendência para a externalização.
Na apresentação de resultados daquele que foi um ano de lucros recorde (632 milhões, +16% anualizado) para a wealthtech, a Allfunds tornou claras as suas intenções de se consolidar como o destino definitivo e o provedor integral para a distribuição de fundos na indústria a nível mundial. O objetivo é posicionar-se como uma plataforma de distribuição três em um: long-only, alternativos e, em breve, ETP.
Nos últimos seis meses, a entidade tem estado a implementar uma nova estratégia de negócio, com um maior enfoque no serviço all-in-one da Allfunds. Esta iniciativa consiste numa abordagem holística das vendas, em que cada membro da equipa contribuiu para o cross-selling e upselling de toda a gama de ferramentas.
“Temos tomado decisões estratégicas para garantir que a Allfunds se mantém bem posicionada para aproveitar, a longo prazo, as dinâmicas do mercado em mudança. Para o futuro, contamos com um emocionante pipeline de soluções e produtos para satisfazer as necessidades em constante evolução dos nossos clientes. Continuaremos a ganhar quota de mercado e a fomentar um crescimento sustentável”, afirma Juan Alcaraz, CEO e fundador da Allfunds.
Tendências na indústria dos fundos
Os resultados, afirmam no comunicado, são fruto de uma diversificação estratégica do seu negócio. Isto permite-lhes estar bem posicionados para aproveitar as tendências estruturais-chave que detetam na indústria. Entre elas, o aumento da penetração da arquitetura aberta na Europa, impulsionada por um sentimento positivo do mercado e pela crescente tendência para a externalização.
Desta forma, 2024 foi um ano ativo para entidade em termos de novos serviços. Estes incluem o Allfunds Navigator, que combina inteligência artificial avançada e machine learning para proporcionar uma análise de mercado completa. Inclui também a ANA, um assistente inteligente para uma navegação eficiente de fundos; e o Sustainability Navigator, concebido para facilitar a construção de carteiras de investimento sustentáveis.
Além disso, destacam novidades nos seus serviços como o de Registo de Fundos. Este serviço ajuda os gestores de ativos a expandirem-se a novos mercados, garantindo que os seus fundos cumprem os requisitos regulamentares de cada país. Também o Reporte Regulamentar, que facilita o cumprimento normativo e a distribuição eficiente de documentos obrigatórios como os KID PRIIP, EPT, EET, Factsheets e ESG reports. Por último, a sua nova plataforma de alojamento de fundos white label, que permite que as gestoras que não têm presença local na UE lancem os seus fundos neste espaço.
Os alternativos, motor de crescimento
Um dos motores de crescimento do negócio da Allfunds são os mercados privados, tendo os seus ativos sob gestão ascenderam a 19.000 milhões de euros. A procura de fundos de mercados privados continua a aumentar. Verifica-se que 56% dos gestores de patrimónios está interessado em aumentar a sua alocação a estas estratégias. Esta forte procura é particularmente notória por parte de clientes na Suíça, Ásia e Itália. No entanto, para o futuro, a Allfunds espera que mais de 20 novos distribuidores se juntem à plataforma em 2025. Isto inclui participantes da Suíça, de Espanha e dos países nórdicos.
Além disso, a J.P. Morgan Asset Management e a ARES Management Corporation juntaram-se ao programa Allfunds Private Partners, que já conta com quase 10 parceiros. “O negócio de alternativos está a prosperar em todos os segmentos, destacando-se um crescimento de 81% na distribuição. Este ano, atingiu os 10.000 milhões de euros e abrange 47 mercados”, afirmam.
2025: planos de ETP
Olhando para os próximos 12 meses, a Allfunds continua a trabalhar no lançamento da sua plataforma ETP planeada para 2025. Nos últimos meses, a empresa anunciou a adição estratégica de novos talentos nas áreas de Vendas, Operações e Dados. Com o objetivo de complementar a sua atual oferta de fundos tradicionais e alternativos, esta expansão permitir-lhes-á estabelecer uma plataforma integral baseada em três pilares. Assim, poderão oferecer uma gama completa de produtos cotados (exchange-traded products) numa solução unificada.
