Trata-se de um serviço com alertas e relatórios personalizados que, para além disso, dispõe de uma nova ferramenta de otimização que permite calcular a distribuição para construir a carteira ótima.
O Allfunds reforçou o seu ecossistema digital com o Connect Premium, um serviço que melhora a experiência Connect com alertas e relatórios personalizados e uma nova ferramenta de otimização que permite calcular a distribuição de ativos para construir a carteira ótima. Concretamente, representa um importante impulso ao serviço do Connect, o seu ecossistema digital tanto para distribuidores como para gestores de fundos, que oferece uma extensa análise de dados e um universo completo de fundos disponíveis, com um onboarding completamente digital.
O Connect Premium está desenhado para que os assessores e os gestores de carteiras melhorem as expetativas dos seus clientes e poupem tempo com um conjunto de relatórios totalmente personalizados, válidos para as fichas e para a comparação de fundos, para os portefólios modelo e de clientes, assim como para a planificação financeira.
Inclui uma ferramenta de otimização de carteiras, que proporciona uma interface intuitiva para obter uma carteira ótima de rentabilidade e risco.
O utilizador pode calcular a fronteira eficiente aplicando modelos de Markowitz e Black-Litterman. Desta forma, com uma interface visual e gráfica, o utilizador pode selecionar a melhor alocação de fundos para um determinado nível de risco e comparar as suas carteiras tipo ou as dos seus clientes com a sua carteira ótima.
Entre as novas caraterísticas do Connect Premium também destaca o serviço de alertas de fundos e carteiras, que permite aos usuários do Allfunds Connect manterem-se a par do mercado e ser avisados das mudanças nos fundos e carteira. Os alertas podem fixar-se sobre a variação no preço (NAV), o rendimento da carteira e indicadores de risco.
Para além disso, o serviço permite aos clientes gerar e adaptar facilmente relatórios que proporcionam as mais sofisticadas medidas de rendimento, risco e alocação de carteiras com uma visualização atrativa e gráfica para um universo de mais de 180.000 fundos de investimento, todos eles alinhados com as suas cores corporativas e a sua marca. Os relatórios da carteira e fundos cumprem com as regulamentações MiFID II e PRIIPS e estão prontos para ser distribuídos ao cliente final.
“Connect Premium é o presente e futuro do investimento. O nosso objetivo é oferecer as ferramentas digitais mais completas do mercado e dar aos gestores e assessores que utilizam estas ferramentas uma vantagem competitiva para oferecer os melhores serviços aos seus clientes”, destaca Juan Alcaraz, CEO e fundador do Allfunds.
