Análise 2021: o retorno e o risco dos fundos mistos cautelosos

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Créditos: Markus Winkler (Unsplash)

Apesar de o interesse por parte dos investidores pelos fundos mistos cautelosos não esteja nos seus níveis máximos, os retornos oferecidos pelos fundos selecionados são atrativos, e muito acima da média da categoria.

FundoSelo FundsPeopleGestoraRetorno 1 anoRetorno anualizado 3 anosRetorno anualizado 5 anos
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15BCAllianz Global Investors8,944,242,99
Amundi Funds Global Multi-Asset ConservativeBCAmundi10,927,734,88
JPMorgan IF Global Income Conservative FundBCJ.P.Morgan AM7,134,33
Nordea 1 Balanced Income FundCNordea AM4,464,352,83
ODDO BHF Polaris ModerateCODDO BHF AM5,744,363,07
Pictet-Multi Asset Global OpportunitiesBCPictet AM7,934,263,27
Categoria: EUR Cautious Allocation6,762,711,93
Fonte: FundsPeople e Morningstar Direct. Dados da rentabilidade em euros a 31 de agosto.

E não necessariamente assumindo uma maior volatilidade, medida pelo desvio padrão a três anos.

FundoDesvio padrão a 3 anosAlpha a 3 anosBeta a 3 anosSharpe a 3 anosMáximo drawdown
a 3 anos
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 155,03-1,480,320,43-6,69
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative5,221,050,340,73-5,51
JPMorgan IF Global Income Conservative Fund5,51-1,920,350,38-6,88
Nordea 1 Balanced Income Fund3,35-0,920,240,46-2,51
ODDO BHF Polaris Moderate5,15-2,450,360,41-7,1
Pictet-Multi Asset Global Opportunities4,48-2,030,350,41-5,28
Categoria: EUR Cautious Allocation-8,5
Fonte: Morningstar Direct. Dados em euros a 31 de agosto.

Adicionalmente, abaixo, pode visualizar como se situam estes seis fundos no mapa de retorno e risco a três anos da Morningstar Direct.

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Fonte: Morningstar Direct