A Baluarte foi criada em meados de 2014, mas a actividade comercial iniciou-se apenas em 2015, após um período de cuidadosa preparação do modelo de investimento e serviço ao cliente. Desde o início, a missão tem sido ajudar investidores individuais, famílias e investidores institucionais a protegerem o seu património e a alcançarem os seus objectivos financeiros. Para tal a Baluarte aplicou em Portugal o modelo de Multi-Family Office testado com sucesso em mercados mais avançados, através da criação de uma sociedade de consultoria para investimento que satisfizesse, à partida, as exigências de independência, transparência e universalidade do aconselhamento que a directiva MiFID II virá impor a partir de 2018. Depois de provar a eficácia do modelo de negócio, chegou a altura da Baluarte iniciar um “novo ciclo de crescimento assente naquelas que têm sido as bases do projeto até agora, num processo que se pretende que seja efectuado de forma segura e progressiva”. Quem o diz é Pedro Assis, managing partner na sociedade, no momento em que apresentou as três caras novas que vêm acrescentar valências à equipa, tanto na área de investimentos, como na área comercial. “É muito importante crescer bem, e o alargamento da equipa com a entrada da Rita González, Miguel Cordovil e Artur Vieira irá permitir-nos fazê-lo.”, acrescenta.
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