“Como assessor financeiro, nem sempre é possível controlar a rentabilidade dos investimentos, mas é possível controlar a experiência do cliente”. Esta afirmação é de David Goodsell, diretor executivo do centro de investigação sobre carteiras duradouras da Natixis Global AM. A empresa realizou uma sondagem nos EUA na qual perguntaram a 750 investidores – dos quais 223 tinham prescindido dos serviços do seu assessor financeiro – as razões pelas quais tinham decidido deixar ou mudar de assessor financeiro. O estudo revelou que a rentabilidade obtida tinha sido a razão exposta na sua maioria... mas na realidade, apenas 39% da amostra respondeu nesse sentido. Ou seja, aproximadamente seis em cada dez investidores têm outros motivos para romper laços e procurar outro assessor. Baseado nos resultados do estudo, o especialista proporciona uma série de conselhos aos assessores fiannceiros, de forma a estabelecerem uma comunicação com êxito junto dos seus clientes.
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