A comunicação entre o assessor financeiro ou banqueiro privado com os clientes nem sempre é fácil. Contudo, a conversa deve iniciar-se de forma direta e sincera, e o profissional necessita de perder tempo a explicar de forma clara ao seu interlocutor qual é a melhor estratégia a adotar para alcançar os seus objetivos de investimento. Muitas das vezes, as maiores dificuldades estão relacionadas com o desconstruir dos preconceitos e adaptar o ponto de vista dos clientes.
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