Voltamos a prestar atenção ao Rating Morningstar. Mais especificamente, de que forma o rating desenvolvido pela provedora de dados avalia os fundos com ADN nacional. O rating visa avaliar a performance dos fundos tendo por base o retorno e o risco incorrido. A avaliação máxima, cinco estrelas Morningstar, foi alcançada por oito fundos nacionais. O segundo nível, quatro estrelas, foi alcançado por 28 fundos geridos por entidades nacionais.
Face a setembro de 2022, vimos quatro fundos alcançarem o nível máximo da escala. Tanto o White Fleet III Haitong Aggressive Fund, como o White Fleet III Haitong Flexible Fund contam agora com cinco estrelas Morningstar. Como anunciado anteriormente pela FundsPeople, os fundos tinham já sido distinguidos como os fundos nacionais da sua categoria com melhor retorno a três anos.
Os outros dois fundos que alcançaram este patamar foram o GNB Dinâmico e o GNB PPR/OICVM, ambos geridos pela GNB Gestão de Ativos. A entidade gestora é a mais representada na lista de oito fundos com classificação Morningstar máxima com quatro fundos. Ao todo, seis dos oito fundos contam com Rating FundsPeople 2023.
Fundos com cinco estrelas Morningstar
Nome | Domicílio | Rating FundsPeople 2023 | Categoria Morningstar | Entidade Gestora | Rating Morningstar |
---|---|---|---|---|---|
BPI GIF Iberia | Luxembourg | FP | Spain Equity | BPI GA (CaixaBank AM) | 5 |
GNB Dinâmico | Portugal | FP | EUR Aggressive Allocation - Global | GNB Gestão de Ativos | 5 |
Invest Alves Ribeiro PPR | Portugal | FP | EUR Cautious Allocation | Invest Gestão de Activos | 5 |
NB Euro Bond | Luxembourg | FP | EUR Government Bond | GNB GA (GNB International Management) | 5 |
GNB Obrigações Europa | Portugal | FP | EUR Government Bond | GNB Gestão de Ativos | 5 |
GNB PPR/OICVM | Portugal | FP | EUR Cautious Allocation | GNB Gestão de Ativos | 5 |
White Fleet III Haitong Aggressive Fund | Luxembourg | EUR Aggressive Allocation | Haitong Bank (MultiConcept FM) | 5 | |
White Fleet III Haitong Flexible Fund | Luxembourg | EUR Flexible Allocation - Global | Haitong Bank (MultiConcept FM) | 5 |
Também os fundos com quatro estrelas Morningstar aumentaram face à última análise efetuada. Uma lista anteriormente composta por 24 fundos passa, agora, a ter 28 fundos com ADN português. Dos 28 fundos que cumprem os critérios, metade opera na classe obrigacionista. São sete os fundos de alocação e seis os fundos que operam na classe acionista na lista destaca. Por fim, existe um fundo alternativo com quatro estrelas Morningstar.
Fundos com quatro estrelas Morningstar
Nome | Domicílio | Rating FundsPeople 2023 | Categoria Morningstar | Entidade Gestora | Rating Morningstar |
---|---|---|---|---|---|
Atrium Portfolio Sicav - Gradient | Luxembourg | EUR Diversified Bond | Atrium Investimentos (FundPartner Solutions) | 4 | |
Atrium Portfolio Sicav - Global Selection | Luxembourg | Global Large-Cap Blend Equity | Atrium Investimentos (FundPartner Solutions) | 4 | |
Atrium Portfolio Sicav - High Income | Luxembourg | Global Flexible Bond | Atrium Investimentos (FundPartner Solutions) | 4 | |
BPI GIF Alt Fund Iberian Equity Long Short | Luxembourg | Equity Market Neutral EUR | BPI GA (CaixaBank AM) | 4 | |
BPI GIF Opportunities | Luxembourg | Global Large-Cap Growth Equity | BPI GA (CaixaBank AM) | 4 | |
BPI Moderado | Portugal | FP | EUR Cautious Allocation - Global | BPI Gestão de Ativos | 4 |
BPI Selecção | Portugal | EUR Moderate Allocation | BPI Gestão de Ativos | 4 | |
BPI Universal | Portugal | EUR Moderate Allocation - Global | BPI Gestão de Ativos | 4 | |
Caixa Ações Líderes Globais | Portugal | FP | Global Large-Cap Blend Equity | Caixa Gestão de Ativos | 4 |
Caixa Ações Portugal Espanha | Portugal | Spain Equity | Caixa Gestão de Ativos | 4 | |
Caixa Inv Socialmente Responsável | Portugal | EUR Cautious Allocation | Caixa Gestão de Ativos | 4 | |
Caixa Seleção Global Moderado | Portugal | FP | EUR Cautious Allocation - Global | Caixa Gestão de Ativos | 4 |
Caixagest Obrigações | Portugal | EUR Diversified Bond - Short Term | Caixa Gestão de Ativos | 4 | |
Caixagest Oportunidades | Portugal | EUR Diversified Bond - Short Term | Caixa Gestão de Ativos | 4 | |
Heed EuroBic Investimento | Portugal | EUR Cautious Allocation | Heed Capital | 4 | |
IMGA CA Rendimento | Portugal | EUR Diversified Bond - Short Term | IMGA | 4 | |
IMGA Dívida Pública Europeia | Portugal | EUR Government Bond | IMGA | 4 | |
IMGA Euro Taxa Variável | Portugal | EUR Diversified Bond - Short Term | IMGA | 4 | |
IMGA Global Equities Selection | Portugal | Global Large-Cap Blend Equity | IMGA | 4 | |
Montepio Euro Energy | Portugal | Sector Equity Energy | Montepio Gestão de Activos | 4 | |
Montepio Taxa Fixa | Portugal | EUR Government Bond | Montepio Gestão de Activos | 4 | |
NB Corporate Euro | Luxembourg | FP | EUR Corporate Bond | GNB GA (GNB International Management) | 4 |
GNB Rendimento Plus | Portugal | FP | EUR Flexible Bond | GNB Gestão de Ativos | 4 |
NB Subordinated Debt Fund | Luxembourg | FP | EUR Subordinated Bond | GNB GA (GNB International Management) | 4 |
NSF SICAV EuroBic Obrgcs Glb | Luxembourg | Global Flexible Bond | Nevastar Finance (EuroBic) | 4 | |
OPTIMIZE Global Bond | Luxembourg | Global Flexible Bond - EUR Hedged | Optimize Investment Partners | 4 | |
OPTIMIZE Global Flexible | Luxembourg | EUR Flexible Allocation - Global | Optimize Investment Partners | 4 | |
Santander Sam Carteiras Conservador | Portugal | EUR Diversified Bond | Santander Asset Management | 4 |