O objetivo é fortalecer as capacidades da plataforma de banca privada da BlackRock em matéria de ações fiscalmente eficientes, fatores e estratégias ESG.
A BlackRock ultima a compra do provedor de índices personalizado Aperio por 1.050 milhões de dólares. A gestora americana anunciou que chegou a um acordo definitivo para adquirir o negócio da Golden Gate Capital e os funcionários da Aperio. O objetivo da operação é fortalecer as capacidades da plataforma de banca privada da BlackRock em matéria de ações fiscalmente eficientes, fatores e estratégias ESG. Será financiada com a liquidez corporativa existente e prevê-se que fique concluída no primeiro trimestre de 2021.
Não é a primeira incursão da BlackRock no negócio de provedores para as contas administradas em separado (SMA), já que tem uma posição relevante entre intermediários especializados em banca privada nos Estados Unidos. Atualmente, a sua franquia é especializada em proporcionar estratégias personalizadas em obrigações, ações e multiativos geridos ativamente.
Agora, o acordo com a Aperio vai impulsionar os ativos SMA da BlackRock em aproximadamente 30% para mais de 160.000 milhões de dólares. “Mais importante ainda, a transação amplia as capacidades de personalização disponíveis para os gestores de património da BlackRock através de estratégias fiscalmente geridas em todos os fatores, indexação à escala geral do mercado e as preferências ESG dos investidores em todas as classes de ativos. O acordo com a Aperio também vai estabelecer um novo padrão para soluções de carteiras completas personalizadas no mercado de SMA”, afirma no comunicado.
A Aperio é uma empresa especializada na personalização de contas administradas em separado (SMA) de ações indexadas fiscalmente otimizadas que ajuda a refletir as preferências únicas de risco, impostos e valores pessoais de cada cliente. Fundada há 20 anos, o seu modelo de serviço ao cliente centra-se nas famílias e instituições de património líquido ultra elevado atendidos por bancos privados e pelo mercado de assessores de investimentos registados independentes (RIA) de crescimento rápido. O mercado de SMA de retalho e o de banca privada dos EUA representa aproximadamente 1.700 milhões de dólares em ativos e está a crescer aproximadamente 15% por ano e 35% entre os RIA, segundo dados da BlackRock. Com mais de 36.000 milhões de ativos sob gestão a 30 de setembro de 2020, a Aperio superou a indústria com uma taxa de crescimento orgânico anual médio de ativos de quase 20% durante os últimos cinco anos.
A BlackRock planeia operar a Aperio como uma equipa integrada verticalmente, mas com uma marca independente dentro do negócio de Wealth Advisory da BlackRock nos EUA. A Aperio manterá os seus processos de investimento, desenvolvimento comercial, serviço ao cliente e ESG-ISR sob a liderança de Ran Leshem e Liz Michaels, que se vão tornar codiretores da equipa da Aperio ao juntarem-se à BlackRock, uma transição já anunciada no verão passado pela Aperio. O atual diretor-executivo da Aperio, Patrick Geddes, manterá a sua função de estratega fiscal chefe da Aperio e vai tornar-se assessor sénior na BlackRock, centrando-se em ampliar a investigação de construção de carteiras e as ferramentas para investidores sujeitos a impostos em todas as classes de ativos.
