BPI GA destaca-se em retorno com dois fundos num prazo de análise de 5 anos

BPI Gestão de Ativos, BPI GA destaca-se em retorno com dois fundos num prazo de análise de 5 anos
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Os cinco anos já são considerados por muitos um prazo longo para aferir quão bem um fundo se sai num período mais alargado. Assim, hoje olhamos para os fundos nacionais (domiciliados em Portugal e no Luxemburgo) que em termos de retorno absoluto mais se destacam a cinco anos.

Pouco fica por dizer face à análise dos três anos. Uma vista panorâmica sobre esta análise mostra novamente o bull market das ações muito aguerrido. As ações americanas e globais dominam, embora aqui e ali outro tipo de investimento acionista apareça. O mesmo acontece com os fundos allocation, que aparecem representados com duas estratégias neste ranking.

Fundos de ADN nacional mais rentáveis nos últimos cinco anos

FundoSelo FundsPeople 2021 Gestora/Advisor/DistribuidorGlobal Broad Category GroupCategoria Retorno anualizado a 5 anos em euros %  Desvio padrão anualizado a 5 anos em euros % 
BPI GIF Opportunities IBCBPI GA (Caixabank AM)EquityGlobal Equity Large Cap     13,12      12,49 
BPI América D FIAABPI Gestão de AtivosEquityUS Equity Large Cap Blend     12,78      14,36 
Caixa Ações Líderes Globais FIMAABCCaixa Gestão de AtivosEquityGlobal Equity Large Cap     12,34      12,12 
BPI América E FIAABPI Gestão de AtivosEquityUS Equity Large Cap Blend     12,08      14,53 
Caixa Acções EUA FIMAACaixa Gestão de AtivosEquityUS Equity Large Cap Growth     12,02      14,94 
Santander Acções América CA FIMAASantander AMEquityUS Equity Large Cap Blend     11,80      13,73 
IMGA Ações América FIAAIM Gestão ActivosEquityUS Equity Large Cap Blend     11,79      13,03 
Montepio Multi Gestão Merc. Emg. FIMAAMontepio Gestão de ActivosEquityGlobal Emerging Markets Equity     11,78      16,42 
BPI Ações Mundiais FIAABPI Gestão de AtivosEquityGlobal Equity Large Cap     11,77      12,57 
Caixagest Acções Emergentes FIMAACaixa Gestão de AtivosEquityGlobal Emerging Markets Equity     11,42      16,03 
Caixa Ações Oriente FIMAACaixa Gestão de AtivosEquityAsia Equity     11,22      12,66 
NB Mercados Emergentes FIMAAGNB Gestão de AtivosEquityGlobal Emerging Markets Equity     10,91      13,64 
Montepio Euro Energy FIMAAMontepio Gestão de ActivosEquityEnergy Sector Equity     10,89      16,50 
NB America Growth Fund RGNB GA (GNB International Management)EquityUS Equity Large Cap Growth     10,84      13,81 
BPI Ásia Pacífico FIAABPI Gestão de AtivosAllocationAllocation Miscellaneous     10,39      10,79 
BPI Brasil FIAFBPI Gestão de AtivosAllocationAllocation Miscellaneous       9,55      28,02 
NB Momentum Sustentável FIMAABGNB Gestão de AtivosEquityGlobal Equity Large Cap       9,47      13,08 
IMGA Global Equities Selection FIAAIM Gestão ActivosEquityGlobal Equity Large Cap       8,94      12,62 
NB MomentumGNB GA (GNB International Management)EquityGlobal Equity Large Cap       8,84      13,32 
Fonte: Morningstar, final de fevereiro

Dois fundos da BPI GA

O fundo que se destaca em termos de retorno a cinco anos sobe uns lugares face ao período analisado de três anos. Registado na praça luxemburguesa, o BPI GIF Opportunities  apresenta Selo FundsPeople 2021 pela classificação de Blockbuster e Consistente, e apresenta a cinco anos um retorno anualizado de 13,12%. O fundo já se tinha destacado na sua categoria em 2020 em termos de retorno em ano de pandemia.  O produto gerido por Rui Araújo, CFA, apresenta entre as suas maiores posições, segundo a Morningstar, títulos como a Microsoft ou a Louis Vitton.

Do universo BPI é também o fundo que se segue, no caso o BPI América D, com 12,78% de rentabilidade. Tem na tecnologia um dos setores em destaque na carteira (24,26%), bem como na saúde (17,65%). A classe com cobertura cambial deste fundo também figura muito perto em termos de retorno, como visível na tabela.

Nenhum fundo de obrigações

Contrariamente ao que acontecia no prazo de análise de três anos, nos últimos cinco anos não há lugar para fundos de obrigações na lista. A única classe de ativos que foge às ações é a de Allocation Miscellaneous, que aparece através de dois fundos, como já referido.